一群孩子围着波尔和波特叽叽喳喳的询问：“你们去哪里？”
波尔微笑着对他们说：“我要去镇子上卖点药品，你们呢？”
一个稍微年纪小点的男孩兴奋的说：“我们也去。我妈妈生病了。”其他几个孩子纷纷附和，于是他们一起去了镇上。
波尔和波特先去卖掉了自己猎到的野物，又在镇上找了一间小诊所替一个妇人治疗了伤势。
在医院的走廊上，波尔和那个妇人聊了很久。妇人的丈夫因为一次意外去世，她带着两个儿子生活，日子过得很艰苦。她告诉了波尔和波特他们一件事情。原本一切都好好的，她的丈夫虽然有三个妻子，每个妻子各自抚养着一个孩子。但在一天早晨，她丈夫忽然倒在地上，没过多久就断气了。她丈夫留下的财产全部落入了那几个妻子的手中，其他的孩子也被驱逐出了镇子。
妇人说：“他们一定有仇恨。他们想报复我们孤儿寡母。”
波尔和波尔相视了一眼。他们都明白这一定是那个叫伊格纳茨的小孩干的。
妇人说：“你们能不能把我的孩子找回来，我们会永远记住你们的恩惠的！”波尔说：“请您不要着急，我一定尽力帮助你。你知道你的孩子去了哪里吗？我们需要确定他的位置。”
妇人回忆着说：“就在镇南的森林深处。我不知道他会在那里待多久。”波尔说：“我们现在就去吧。”
他们来到一片茂密的树丛前。波尔蹲下来，仔细检查地上的痕迹。地面有些湿润，空气潮热。他抬起头来说：“这里曾经有人在这里打过架。他们一定是去那边的山坡上了，我们往南走吧。”波尔牵着波尔的手向北走了。波尔注意观察四周，发现这条小巷子并不像普通的农户住宅。他猜测这是一座古代遗址。
在街道旁边的墙壁上有许多壁画。波尔随便翻阅了一下，发现壁画上的人物都是一些高级贵族。他们衣着华美，佩戴着宝石戒指，拥有强健而富有力量的躯体和俊朗帅气的容貌，但他们大都缺乏智慧，只懂得残杀，而且都是凶狠的暴君。
波尔看见一幅壁画，描绘的是几个皇帝争夺王权，互相残杀的场面。他说：“这一定是一个王朝的遗址。”他们绕过壁画向南走，走到一条小溪旁的时候，看见了一辆马车停在那儿。车厢的布料已经破旧的看不出颜色，车轮也锈蚀的厉害。它静静的躺在河畔，似乎很久很久没人动过它了，但这个车厢的木质纹理依旧清晰，而且车盖上面还刻着精致漂亮的雕花。
波尔和波尔看了半天，才搞清楚这是一辆马车。他们试图打开车厢看一看。但是怎么也无法打开它的锁，只能把马车拖回家，找来工具才勉强把车门撬开，车厢的布料很厚重，里面装满了金币，但并没有看到任何值钱的东西。
这辆马车是一辆豪华版的马车，可惜没什么价值。波尔把它丢在一边，他决定暂时放弃探索车厢里的东西，等回到学校再研究也不迟。他和波尔骑着马向镇子走，路途并不算太遥远。
这时，他们听到了一阵尖锐刺耳的警笛声从镇子上传来。波尔皱起眉头，他知道那肯定是警察来了。他对波尔说：“该死，警察又来抓坏人了。”
波尔叹息了一声，说：“没办法，我们必须逃走了。”他把缰绳递给波尔。波尔跳下了马背，拍着马脖子对它说：“去吧，你自由了，去吧。”那匹马嘶鸣了一声，转头跑开了。波尔也策马飞驰而去，消失在茫茫的雪地中。
镇上的警察已经来到了小镇。他们看到了一具倒毙在树林中的尸体。
“是个黑袍法师！”一个警官说。他们在这具尸体的胸口发现了一枚勋章——一颗闪烁着红蓝光芒的火球徽章，徽章上印有三头蛇怪物的形状。他们认识这是魔鬼的标志，这表示这个人是恶魔的爪牙。
警察们迅速分配任务，让一支小队守住镇子，另外两支小队跟着他们的领导进入森林，搜寻可能潜伏的恶魔爪牙。他们的队员都有丰富的实战经验，而且训练有素。他们很快在镇子上找到了一些线索，但仍未找到恶魔的踪影。最后，他们顺着这些痕迹来到森林边缘，看见了一具黑袍法师的尸体。
“他是谁？”一名警官问身旁的伙伴。他们都穿着统一的黑色制服。这名警官叫科瑞姆?卡洛，他是镇上唯一的一名骑士，同时也是一个老兵，经验非常丰富。他说：“应该是一名黑衣教徒，他身负魔法和邪术。他的法杖上镶嵌着一枚恶魔之泪，应该是某种信仰或者祭祀仪式用的法器。他死的时候应该已经遭到了攻击。如果没有错的话，袭击他的敌人正在森林中追赶他们。这会是一个非常棘手的对手。他很有可能是一个吸血鬼伯爵！”另一名警长说：“不，不，这绝对不可能。吸血鬼不会这么弱。这是魔鬼的行为。他们是想挑起混乱和战争。他们的阴谋正在酝酿。他们准备毁灭整个欧亚大陆。”
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