森林狼奔跑的速度非常快，它的毛发在风中飘扬，仿佛一道黑色闪电穿梭在森林中。纳西妲和芙宁娜紧紧抓住森林狼的毛，让自己不至于被甩下去。
他们很快回到了童话镇。当森林狼穿过那道熟悉的城门时，纳西妲和芙宁娜注意到，城门上的守卫似乎已经消失不见了。
镇上的气氛有些诡异，原本热闹的街道现在变得空空荡荡。偶尔有几个行人出现，也都神色慌张，行色匆匆。
森林狼带着纳西妲和芙宁娜来到了裁缝店门口。只见那只只会说真话的青蛙正趴在门口的台阶上，悠闲地晒着太阳。
它的眼神显得有些呆滞。当纳西妲和芙宁娜靠近时，它似乎感觉到了什么，抬起头看着她们。
纳西妲刚想跟青蛙王子说话，裁缝店内突然传出来一声咳嗽。
一位年迈的老人缓缓走出店门，他的眼神透露着无尽的疲惫，看上去非常憔悴。他的头发已经花白，身形消瘦，仿佛一阵风就能把他吹倒。
“大慈树王，您又回来拯救我们了吗？”裁缝店里的年迈老人神情激动，眼含泪光地对纳西妲说道。
纳西妲愣了一下，不知道为什么这位老人会对她说出这样的话。“大慈树王……是谁啊？”
裁缝店里的老人颤颤巍巍地走上前，拉起纳西妲的手，声音颤抖着说道：“您忘了吗，您是大慈树王啊。您曾经拯救了我们这个小镇，让我们过上了幸福美满的生活。
您旁边的森林狼就是证据，虽然您的容貌变了，但是我能感觉出来，您的气息没有多大的改变。”
纳西妲和芙宁娜面面相觑，一时间竟不知所措。原来她们在森林中找到的这只森林狼竟然与童话镇的大慈树王有关，而这位老人所说的一切听上去也不像是在开玩笑。
裁缝店长接着说道：“您消失了这么多年，我们一直在寻找您的踪迹。在这段时间里，小镇上的人们开始变得越来越虚弱，而且经常会出现一些奇怪的事情，比如突然失踪、突然发疯等。
大慈树王，您能告诉我们该怎么做才能拯救我们的小镇吗？”裁缝店长恳求地看着纳西达。
纳西妲深吸一口气，看着裁缝店长，认真地说道：“我虽然不是你们口中的大慈树王，但我会尽力帮助你们解决禁忌知识的。”
裁缝店长听到这话，眼中闪烁着希望的光芒。他激动地握着纳西妲的手，说：“谢谢您，大……姑娘。我相信您一定能解决这些诡异的事情。”
这时，芙宁娜突然想到了什么，她拉着纳西妲的手问道：“纳西妲，你有没有觉得那个青蛙王子的眼神好像和之前不太一样了？”
纳西妲回忆了一下，确实有些不一样。青蛙王子原本清澈的眼神似乎变得有些浑浊，而且它的态度也变得有些冷淡。情况不对，于她问裁缝店长：“你知道这只青蛙怎么了吗？”
裁缝店长悲痛的叹了口气，说道：“就在两个小时前，所有被祂顶替的人全部离开小镇，往王宫的方向走了。我回到镇上的时候正好看到这一幕，它们留下了好多非童话镇的原住民。
虽然他们有着和童话镇民一样的外貌，但是本质上还是不同的。我就把他们集中在裁缝店里保护起来。
至于青蛙王子，在暴乱发生的时候就已经变成这样了，如果是他的复制体彻底取代本尊，那我青蛙王子应该会消失才是。但是不知道什么原因他留了下来，坏消息是他只能最后说一句话了。”
纳西妲和芙宁娜打算找到青蛙王子之后，就前往王宫，告诉所有童话角色世界的真相。
但是青蛙王子只能说最后一句话了，而且现在还要找一个公主把青蛙王子变回人类。
纳西妲看着眼前的青蛙王子，陷入了沉思。“，灰姑娘算公主吗？”
智脑飘出来，回答道：“根据童话故事的描述，灰姑娘确实是公主。但是，根据你的要求，你需要找到一位真正的公主来实现青蛙王子的愿望，让他变回人类。”
纳西妲想了想，决定和芙宁娜一起去找灰姑娘。她们带着青蛙离开了裁缝店，去到灰姑娘躲藏的小屋。
最终灰姑娘在与三小只的友好交谈下，同意了把青蛙变回王子的要求，虽然她不太相信面前这个傻乎乎的青蛙是王子。
灰姑娘本来也是被王后邀请住在皇宫里的，但是某天被她爹秘密的送出来了，灰姑娘不知道她爹的用意，但也安安心心的住在这个偏远的小屋。
灰姑娘眯着眼睛，嘟起嘴巴，亲在了青蛙的额头上。
青蛙王子身上闪过一道金色光芒，周围的空气仿佛凝固了一般。紧接着，他的身体开始发生变化，从原本的绿色变成了蓝色，身体也在不断膨胀。
过了一会儿，青蛙王子已经变成了一位英俊的王子，他的眼睛依然呆滞。灰姑娘十分惊讶，没想到这只傻乎乎的青蛙居然真的是王子。
时间不等人，乌瑟勋爵吸干了井里面的水份，把自身膨胀到十几倍大，它一只触手抓起灰姑娘，一只触手抓起青蛙王子。
然后低着头让芙宁娜方便坐在他的帽子上。
纳西妲也骑上森林狼，她们直接朝王宫的方向出发。
在前往王宫的路上，她们遇到了很多被替换的非童话镇原住民。这些人的外表与童话镇民一模一样，但内心却充满了邪恶。
纳西妲通过读取心声辨别，然后和芙宁娜毫不留情地将这些邪恶的家伙击败，让他们永远消失。随着时间的推移，她们越来越接近王宫。
抵达王宫时，她们看到了一个身影站在王宫的门口。
到了王宫门口，她们终于看清楚了那个身影，那是一位全身被黑色铠甲覆盖的骑士。骑士的眼神中充满了警惕，他举起手中的长剑，对纳西妲和芙宁娜说道：“你们是谁？为什么要闯入王宫？”
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