电影中的悬念到现在已经有了头绪。
三年前的三叶跟三年后的泷在时空交错中互换了身体，而三年前彗星碎片毁灭了糸守镇的那天，三叶去找了当时还不认识三叶的泷，而且给了他自己那条红色的头绳。
在神灵的力量下，泷看到了三叶从出生、母亲去世、长大、与他相遇，然后年轻的生命定格在彗星坠落的那天。
泷再次在三叶家里醒来，她们终于再度交换了身体。
他看着电视中有关彗星的新闻，心中明白，今晚就是最为关键的时刻。只有成功阻止彗星撞击，才能留住三叶，改变小镇的命运。
泷先找到了克彦和早耶香，跟他们商量好了”作战计划”后，泷就去找身为镇长的三叶父亲，但除了克彦和早耶香，并没有人相信泷的话，尤其是三叶的镇长父亲，甚至还要派人带三叶去医院，怀疑她的精神出了问题。
就在泷感到一筹莫展之际，他灵机一动，目光不由自主地转向了寺庙。他突然想到，既然自己能换到三叶的身体，那么三叶此时应该也换到了自己的身体。
泷奋力爬上山坡，此时的天空仿佛被一双巨手分割成了两半，一边是如梦幻般绚丽的黄昏，橙红色的晚霞肆意蔓延；另一边则是深邃无垠的夜空，星星点点的光芒闪烁其中。
在这奇妙的晨昏交界之处，泷与三叶终于看到了彼此。
“三叶……”
“泷…你真的在这里啊……”
三叶不敢置信地向前迈了两步，泪水瞬间夺眶而出，如断线的珍珠般簌簌落下。
她不敢相信的伸出手去触碰泷，温暖的触感让她知道，这一切都不是幻觉。
“我来见你了。”
泷微笑的看着哭泣的女孩：”真是不容易啊……你在好远好远的地方。”
三叶用手背胡乱地擦拭着怎么也流不完的眼泪，哽咽着问道：“但是…… 你是怎么来的，我那时候应该已经……”
“我喝了你的口嚼酒。”
听到这话，三叶的小脸瞬间涨得通红，又羞又恼地喊道：”你怎么能喝那种东西?!笨蛋!!变态!!”
泷一脸错愕。
女孩子发脾气的点怎么这么奇怪?
“还有!你每次都偷看我洗澡!还偷……偷摸我的熊!!”
三叶红着脸，双手紧紧挡在胸前，一脸戒备地看着泷。
泷抬眼望天，矢口否认道：”没有这种事。”
“四叶都告诉我了!!”
“那……只有那一次。”
三叶眯起眼睛：”……只有那一次?”
“……最多两次。”
“你发誓?”
“……我不要!!” 泷马上拒绝，并且抬手做出一个”达咩”的手势。
就在这时，三叶注意到了泷手上的红绳：”咦……这是?”
”你啊，在我还不认识你的时候就跑来找我，我当然认不出你啊。”
泷笑着把红绳解了下来，放在三叶手心里：”这个我戴了三年，之后你戴着吧。”
听到泷把她的头绳带在身边整整三年，三叶的眼神一下就柔了下来。
这时，随着黑暗如潮水般逐渐笼罩大地，夜空中的彗星也越发显得明亮。
“三叶，你还有要做的事情，你听我说……”
泷收起了笑容，神情变得严肃起来，将他的作战计划一五一十地跟三叶说了一遍。
三叶看着夜幕低垂，心中满是不舍，轻声说道：“黄昏之时…… 要结束了。”
泷拿出一支签字笔，对三叶笑道：”为了醒来之后不会忘记，我们把彼此的名字写在对方手上吧。”
"；嗯!"；三叶漂亮的桃花眼愉快的弯成了月牙。
泷先在三叶的手上写上一行字，然后把签字笔递给三叶，然而，就在这时，签字笔突然从泷的手中滑落，掉落在地上。
泷愕然看着自己手心里那个”一”的笔画，然后缓缓抬头，看着眼前的一片黑暗。
三叶……消失了。
……
幽暗的山道间，少女一边拼命地奔跑着，一边用手背不停地抹着怎么也擦不干净的眼泪，心中不停地默念着：【没关系！我会记得你的名字！我绝对不会忘记！我绝对不会忘记！！】
回到山下，三叶跟克彦还有早耶香会合，按照计划进行，克彦去变电所假造火灾，早耶香回学校广播，引导镇民前去糸守高中避难。
但计划永远赶不上变化，大人们很快察觉到了高中生们的计划，把克彦还有早耶香抓了起来，现在唯一能扭转局势的方式，只有三叶去说服她的镇长父亲。
知道镇上居民的命全都系在自己身上，三叶疯狂的奔跑着。
在跑向镇公所的途中，三叶不断努力的回忆着那个对她来说最重要的男孩的名字，但无论她怎么努力回忆，却怎么也想不起来他的名字。
眼看着彗星坠落的时间越来越近，三叶心急如焚。就在这时，三叶突然被一颗石头绊倒，整个人不受控制地从山坡上滚了下来，瞬间失去了意识。
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