却说三藏师徒，次日天明，收拾行李，准备继续前行。
那镇元子和行者结为兄弟后，二人十分投缘，关系亲密无间，镇元子舍不得他们离开，于是又热情地款待他们，让他们在观里多住了五六天。唐僧吃了镇元子的草还丹之后，仿佛脱胎换骨一般，精神焕发，身体也变得更加强健。但他一心想着早日取得真经，实在不愿久留，无奈之下，只能告辞离去。
师徒四人告别镇元子，重新踏上西天取经之路。没过多久，前方出现了一座高山。唐僧见状，对三个徒弟说：“徒弟们，前面这座山看起来非常险峻，恐怕我们的马匹难以翻越，大家一定要小心谨慎。”行者安慰道：“师父放心吧，我们会小心应对的。”说着，孙悟空走到队伍最前面，横着金箍棒，劈开山路，登上高崖，向远处眺望。
眼前的景象令他惊叹不已：只见山峰层峦叠嶂，山谷幽深曲折。成群结队的老虎、野狼在山间穿梭，麂鹿也结伴而行。数不胜数的獐子聚集在一起，满山遍野都是狐狸和兔子。还有巨大无比的蟒蛇，身长万丈的大蛇。蟒蛇喷出阵阵浓雾，长蛇吐出怪异的狂风。道路两旁荆棘丛生，山岭上青松挺拔，楠木秀丽。薜荔和女萝爬满了石壁，芬芳的香草蔓延到天边。阴影笼罩着北方的沧海，白云飘散开露出南方的北斗七星。这里自古以来就蕴含着天地间的元气，千万座高峰巍峨耸立，阳光照射下来都让人感到寒冷。
那长老见此情景，立刻心惊胆战起来。只见孙大圣施展神通，舞动金箍棒，发出一声咆哮怒吼，吓得那些狼虫惊慌逃窜，虎豹四散奔逃。师徒四人进入这座山中，正好走到山势险峻崎岖的地方，唐僧说道：“悟空啊，我这一天肚子饿了，你到哪里去化些斋饭来吃吧。”孙悟空笑着回答说：“师父您可真不够聪明。像这样半山腰的地方，前面没有村庄，后面没有旅店，就算有钱也无处购买食物，让我去哪里找斋饭呢？”唐僧心里不高兴，嘴里骂道：“你这猴子！想当初你在两界山下，被如来佛祖压在石匣里面，嘴巴虽然能说话，但双脚却无法行走；也是多亏我救了你性命，给你摩顶受戒，收你做了我的徒弟。你为什么不肯努力，总是怀着懒惰的心呢？”
孙悟空说：“弟子我已经很勤奋了，怎么会懒惰呢？”唐僧说：“既然你这么勤奋，为何不去化些斋饭给我吃？我饿着肚子怎么赶路？更何况这里有山岚瘴气，怎么能够到达雷音寺呢？”
行者见唐僧面有怒色，连忙解释说：“师父不要生气，也不要说话。我知道您性情高傲，如果我说错什么惹得您不高兴，您就要念紧箍咒惩罚我了。您先下马来稳稳坐着，等我去找个有人家的地方化些斋饭回来。”
行者纵身一跃，跳上了云端，手搭着凉棚，睁大眼睛仔细观察。这西天取经之路实在是太过荒凉寂寞，周围没有村庄和人家，只有一片片茂密的树林，很少能看到人的踪迹。行者看了很久，忽然发现正南方有一座高山。那座山朝着太阳的方向，有一片鲜红色的点子。行者按落云头对唐僧说：“师父，有吃的了。”唐僧忙问是什么食物。行者回答说：“这里荒无人烟，找不到人家化斋。不过南山那边有一片红色的，应该是熟透了的山桃，我去摘几个给您解解馋。”唐僧高兴地说：“出家人要是能吃到桃子，就算是很幸运的了。你快去吧！”行者拿起钵盂，驾起祥云，只见他一个筋斗翻出去老远，带起一阵凉风，转眼间就飞到南山去摘桃子了。
却说常言有云：“山高必有怪，岭峻却生精。”这句话可真是一点儿也不假啊！就在这高高的山上，住着一个妖精。当孙大圣离开的时候，这个妖怪竟然被惊动了。它隐藏在云端之中，踏着阴森森的风，远远地看见了长老坐在地上。这个妖怪心里暗自高兴着：“真是太好了！太好了！这么多年来，我们一直听说东土大唐的唐和尚要去西天取经，而且他可是金蝉子转世，有着十世修行的原体呢。如果有人能够吃上他的一块肉，就可以长生不老啦！没想到今天终于让我等到了！”于是，这个妖怪迫不及待地想要抓住唐僧，但是当它看到长老身边还有两位威风凛凛的大将守护时，便不敢轻易靠近了。那么，这两个厉害的大将到底是谁呢？原来是八戒和沙僧呀！虽然他们没有像孙悟空那样强大的本领，但八戒曾经是天蓬元帅，沙僧也曾担任过卷帘大将。他们身上的威风还未完全消失，所以妖怪才不敢轻举妄动。这时，妖怪心想：“没关系，我先戏弄一下他们，看看情况再说。”
好一个狡猾的妖精，她止住了那股阴森的风，在那山凹之中，轻轻扭动身躯，瞬间变作了一个月貌花容的女子。真是说不尽的眉清目秀，齿白唇红，她左手提着一个青砂罐儿，右手提着一个绿磁瓶儿，身姿婀娜地从西向东，径直朝着唐僧奔去。
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