日军撤离后，国民党接手的上海看似重归平静，实则暗潮涌动。街头巷尾，满目疮痍尚未修复，废墟残垣随处可见，见证着这座城市刚刚经历的战火洗礼。国民党的接收大员们如蝗虫过境，忙着瓜分日伪留下的资产，贪污腐败之风盛行。工厂大多停工，机器闲置生锈，工人们失去生计，在街头茫然徘徊。商店虽有些重新开业，但物资匮乏，物价飞涨，普通百姓生活困苦不堪。黄包车夫们为了挣几个铜板，在大街小巷来回奔波，却常常因战乱后行人稀少而收获寥寥。
在这样的混乱局面下，陈默以夜鹰的代号在军统内部崭露头角，因其在与戴笠会面时的出色表现，戴笠决定对他加以重用。陈默被授予少校军衔，并被任命为情报二科科长。授勋仪式上，戴笠亲自将勋章别在陈默胸前，面带微笑却又暗藏深意地说：“陈默，你年轻有为，今后这情报二科就看你的了。党国如今正是用人之际，希望你能为我们的清共大业尽心尽力。”陈默恭敬地敬礼，回应道：“多谢局座信任，陈默定不辱使命。”
然而，陈默心中清楚，这看似荣耀的背后实则危机四伏。戴笠的信任并非毫无保留，自己的一举一动仍在被密切监视。成为情报二科科长后，陈默的办公室位于军统上海站的核心区域，周围皆是国民党特务，稍有不慎，便可能暴露身份。
一日，陈默在办公室整理文件时，手下一名科员前来汇报工作。陈默不经意间看到他头顶浮现出“科长刚上任，不知道做事风格如何，得小心试探”的词条。陈默心中警惕起来，表面上却不动声色，认真听取汇报，并给予细致的指导，打消了科员的疑虑。
与此同时，陈默时刻关注着“淞沪清共特别行动组”的动向。通过与行动组人员的接触，他从一名小队长头顶的词条得知：“今晚行动组要对南市的几个疑似共产党据点进行突袭，得提前准备好车辆和人手。”陈默深知情况紧急，必须尽快将这个重要情报传递给接头人老王。
但如今他身处高位，一举一动都备受关注，直接与老王联系风险极大。他决定再次借助茉莉的力量。陈默找到茉莉，一脸严肃地说：“茉莉，我刚得知一个紧急情况，关乎重大，我现在不方便出面，你能不能帮我跑一趟？”茉莉面露犹豫，陈默看到她头顶浮现出“帮他会不会给自己带来麻烦，但他似乎确实有重要之事”的词条。陈默赶忙低声说道：“这不仅关系到很多人的安危，处理好了对我们在局里的地位也有帮助，而且我保证不会让你陷入危险。”茉莉思索片刻，最终点头答应。
茉莉按照陈默的指示，以购买印刷用品为由，来到申报馆附近的店铺。她在挑选物品时，装作不经意地对老板说：“最近申报馆的生意怎么样？我听说老王在那做事挺认真的。”老板心领神会，悄悄将消息传给了老王。
老王得知陈默有紧急情报，立刻开始准备接应。陈默则在办公室内继续不动声色地收集更多细节。他通过与其他相关人员的交谈，又从一些人的头顶词条中得知了行动组突袭的具体时间和人员配置等关键信息。
到了约定传递情报的时间，陈默借口要去申报馆附近核实一些情报资料，离开了军统上海站。他来到申报馆，装作要找老王询问一些事情。在印刷房里，陈默趁人不注意，将写满情报的纸条塞给老王，同时低声说道：“南市今晚有大动作，让同志们赶紧转移。”老王微微点头，眼神中透露出坚定与感激。
然而，就在陈默离开申报馆后不久，“淞沪清共特别行动组”的一队特务突然出现在申报馆附近。原来，国民党内部有人对陈默的突然升职产生了怀疑，暗中跟踪了他。陈默刚走出没多远，就发现身后有可疑人员跟随。他心中暗叫不好，一边佯装镇定地继续前行，一边通过观察周围人的头顶词条来判断形势。
他看到一个路人头顶浮现出“那几个特务好像在跟踪前面那个人，不知道出了什么事”的词条，确定了自己被跟踪的事实。陈默知道，此时不能慌乱，一旦露出破绽，不仅自己性命难保，还会牵连到老王和整个地下组织。他开始思考应对之策，决定将计就计，引开跟踪者。
陈默故意走进一条狭窄的小巷，跟踪的特务以为有机可乘，加快脚步跟了进去。陈默在小巷中七拐八拐，利用对地形的熟悉，逐渐拉开与跟踪者的距离。同时，他留意着周围人的动静，从一个街边小贩头顶的词条得知，前方路口有几个特务正准备包抄过来。
陈默当机立断，爬上了小巷旁的一处矮墙，然后翻墙进入了一个院子。院子里的老太太被吓了一跳，陈默急忙低声解释：“大妈，我被坏人追，您行行好，救救我。”老太太看到陈默焦急的样子，心生怜悯，指了指柴房说：“你躲那里面去。”
陈默刚躲进柴房，特务们就追到了院子里。他们四处搜寻，问老太太有没有看到人。老太太装作害怕地说：“没……没看见。”特务们不甘心，在院子里翻找了一阵，最终一无所获，只好离开。
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