乱起来，半兽人，矮人，精灵战作一团，奇力想要去打开闸门的开关，但是奇力被射了一箭，挣扎拉动了闸门的开关，所有矮人开始逐渐顺着河流漂流之下。
眼瞅着倒在地上的奇力就要被半兽人砍死，塔瑞尔出现了，又拯救了奇力，奇力艰难的翻滚入河道里的木桶，目光一直看着远处战斗的塔瑞尔。
波格对精灵没有多大的兴趣，他的目标是矮人，他率领手下的半兽人沿着河追逐着矮人们。赶来的精灵们将闸门的半兽人杀光后，莱戈拉斯跟塔瑞尔也顺着河道追了出来。
河道里的战斗虽然不是很壮观，但是确实异常的惨烈，无数的半兽人遭到了矮人的毒手，特别是莱戈拉斯的祖传踩矮人脑袋，花里胡哨的动作更是击杀了不少半兽人。
莱戈拉斯不像是单纯弓箭手，倒像是开了刺客血脉的游侠，手中的剑跟弓交替使用，给矮人们上演了华丽的动作大戏。
最终莱戈拉斯因为索林的一斧头解决了自己背后想要偷袭的半兽人后，停止了追击，跟索林双目对视了一会。
塔瑞尔将想要偷袭莱戈拉斯的半兽人制服将要击杀的时候，莱戈拉斯决定留下一个活口。
......
甘道夫爬山涉水找到了当初关押戒灵的地方，在这里跟自己的朋友瑞达加斯特巫师查看后发现关押的戒灵确实消失不见了，甘道夫感觉到了事情的严峻。
甘道夫确信戒灵被召唤到了多尔哥多，但是绝对不可能是黑暗巫师搞得，因为戒灵只效忠一个人，那就是索伦。
阿佐格的出现很可能是索伦打算掀起战争，因为阿佐格是出色的半兽人首领跟指挥官。他想要回去孤山团队，甘道夫知道，索伦的目标一定是孤山。
瑞达加斯特明白了事情变得有多么严重，但是他作为维拉派驻人间的五个迈雅之一，明确的告诉了甘道夫孤山跟世界到底哪个更重要。
甘道夫一愣后，觉得需要去多尔哥多探明一切。
......
看着那个被自己俘获的半兽人被瑟兰迪尔一剑斩头后，莱戈拉斯对自己的父亲有些看不明白，瑟兰迪尔高傲的性子不会对莱戈拉斯解释什么，莱戈拉斯说实话还是有些年轻，叛逆期要开始了。
瑞塔尔在听到那个有些帅有些坏的矮人中箭后，还是偷偷的跑了出来，她也不知道为什么。莱戈拉斯下达了父亲加强戒备关闭城门的命令后，听到塔瑞尔自己一人竟然出去后，知道她肯定去找那个矮人去了。
莱戈拉斯陷入了怀疑，自己不帅么？瑞塔尔竟然为了那个矮人违背了父亲的命令，抛弃了自己的同胞，莱戈拉斯决定去找塔瑞尔。
......
借着河道摆脱半兽人追击的矮人们，很幸运的遇到了日后的屠龙者巴德，不过赵元朗出现在这个世界后，巴德的屠龙者称号还能不能存在就是一个问题了。
姗姗来迟的波格来到了矮人们登陆的地方，从众多的味道中察觉到了人类的气息，看来矮人们找到了渡湖的方法，波格凝视着夜幕降临的湖面，那里有着人类的聚居地——长湖镇！
长湖镇很奇怪，岸边有几个房屋，但是只不过是一个查岗关口，无数的房屋却座落于湖的正中央。
在一块巨岩的保护之下，湖中央形成了一块平静无波的区域。木制的大桥通往湖心，一座繁华的城镇就建在木桩之上。这里居住的是人类，他们冒着被远方恶龙侵袭的危险，大胆地居住在这里。
这些人依旧靠着从南方河流而下，藉着靠板车越过瀑布的贸易来维持生活。不过，在古代，当北方的河谷镇依旧繁荣兴盛的时候，他们过着更富有、更舒适的生活。但是现在，他们的温饱存在着巨大的问题，他们困苦不堪，但是镇长跟他的狗腿子们却活的怡然自得。
人类说实话永远都是贪婪、自私的生物，无数世纪只有了了几名圣人，矮人们有些不相信巴德，对给与巴德佣金的事情发生了争吵。
当烟雾逐渐消散，当他们透过迷雾看到了远处的孤山。没错，就是那个孤山。它孤傲的耸立，俯瞰着眼前的平原。
矮人们都对着孤山注目行礼，他们是不死都灵的后裔，这里是他们的家乡，这里有着他们的骄傲。但是，却被恶龙所占据！史矛革！
巴德在收到他的佣金后，让矮人们进入酒桶，用鱼填满了整个酒桶，有惊无险的混过了检查，顺利的进入了长湖镇。
然而巴德早就被长湖镇的镇长怀疑，在巴德儿子的通风报信下，巴德巧妙的安排矮人从他家的茅坑里进入了他们家，卧槽，这个计谋有点让人上头!还不是一般的上头！味儿也忒大了点。
索林看到了镇长房屋上的矮人风弩，有些感慨，比尔博听起来矮人讲的的故事，不由得有些唏嘘。
巴德对于矮人们对于河谷镇城主大战史矛革的污蔑进行了辩解，矮人们声称射中史矛革鳞片不过是童话。但是他们却不知道巴德是他的后裔，那不是童话。
巴德不经意的知道了索林的名字，矮人？预言？巴德有些不敢相信，他觉得需要有些东西确认一下。
傍晚，矮人们因为对于巴德提供的武器不满意偷偷地潜入军械库，却被早已得知他们行踪的卫兵逮了个正着。
他们被带去了面见长湖镇的镇长，长湖镇的人们也知晓了索林等人的真正身份，巴德斥责索林会把里面沉睡的巨龙唤醒带来火焰跟死亡，但是索林的金钱许诺让人民迷失了双眼。
巴德的讲话让人们又一下清醒起来，他们惧怕巨龙，但是镇长早就被孤山里的财富迷惑了双眼，斥责巴德，是因为巴德的祖先没有射中巨龙才导致河谷镇的灭亡，巴德一家是罪人！
那是多少财富啊!人们被财富迷惑了双眼，他们在镇长的怂恿下，纷纷跪倒在了索林身前。
“长湖镇镇长，你愿意一起分享我们的财富么！”
人们听到索林这句话，眼睛都在放光，不由得上前走了一步，期待着看着镇长。
镇长狡猾而又贪婪的眼光看着台阶下的人们：“我要说，欢迎！欢迎山下之王！”
人们都在欢呼，并不是因为索林是山下之王，而是因为那即将到手的可观的财富!
殊不知，老话说得好，有些财富不是可以惦记的!
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