赵哲心中清楚，步行者对于骑士队来说绝对是难以战胜的强敌。他们拥有本赛季的最佳防守球员罗恩·阿泰斯特，这对于初入联盟的詹姆斯来说绝对是一个巨大的挑战，而且这也宣告着詹姆斯突破吸引防守的突分战术基本失效——阿泰斯特单防就可以了，几乎不用包夹。小奥尼尔此时已经是一位20+10的全明星球员了，在有着一手精准中投的同时，爆发力和经验远胜布泽尔。而雷吉·米勒和雷·阿伦的对决更是两代顶级射手的交锋，虽然米勒年事已高，但阿伦想讨到便宜也并不容易。总体来说骑士队面对步行者队几乎没有优势可言。而事实确实如赵哲所想，步行者队干脆利落的以4-0淘汰骑士挺进东部决赛。这4场比赛中，詹姆斯面对联盟最好的侧翼防守者场均仅能得到17分7个篮板4.3次助攻的数据，命中率只有37%，而布泽尔的日子同样不好过，面对小奥尼尔场均也只有12.3分9个篮板。只有雷·阿伦表现不俗场均能够拿下23.8分4篮板，并在第三场比赛中独中6记三分球险些翻盘，可惜实力不济功亏一篑。就这样，赵哲和他的骑士队结束了03-04赛季的NBA之旅。
赛后的媒体发布会上了，赵哲还是给予了骑士队充分的肯定，毕竟他们也发挥了全部实力。詹姆斯也在赛后采访中表示：“我已经弄清了季后赛的模式。”之后赵哲给每个人定下了休赛期的任务。詹姆斯加强中远距离投篮，低位脚步、布泽尔精进篮下技术、奥库增重增强对抗、小莫增重以及增强外线稳定性等等。布置好了任务，各位球员就一哄而散开始了漫长的休赛期。
骑士队被淘汰之后赵哲就没有特别关注季后赛的发展。而现实的走向与上个时间线也基本一致。西部湖人队连续战胜宿敌马刺队与森林狼队，杀入总决赛。而东区活塞队连续经历两轮抢7大战艰难战胜篮网队和步行者队与湖人队会师。总决赛前，所有媒体都认为拥有F4的湖人队会轻松取胜，活塞队甚至没有一个拿得出手的超级明星。结果却让人大吃一惊。卡尔·马龙受限于年龄一直表现低迷，加里·佩顿防守端依旧顶级可进攻端始终有利于体系之外。科比在与汉密尔顿的缠斗中体力消耗巨大逐渐迷失，奥尼尔则要面对双华莱士的夹击防守每一次接球都很困难。大比分4-1，活塞队轻取湖人拿下总冠军，几乎打了所有专家的脸。比卢普斯荣膺FMVP，这是他生涯最高光，做为整支球队的发动机实至名归。而OK组合却遗憾的没有完成四连冠的伟业。
人生总会有喜有悲，无论如何属于球员的赛季就告一段落了，而属于总经理的战场才刚刚开始，赵哲希望下赛季骑士队能拥有更强的竞争力，也许没办法和马刺活塞抗衡，但杀入东决乃至总决赛就是赵哲的目标。
2004年选秀前联盟发生了一件大事，那就是NBA扩军。2002年，在夏洛特黄蜂队搬到新奥尔良成为新奥尔良黄蜂队之后，NBA便承诺将会在夏洛特组建新的球队，而承诺的时间正是这一年，于是夏洛特山猫队正式组建。组建初期山猫队得到了04年选秀大会4号签和33号签，同时得到了在其他球队挑选不受保护球员的权力，这其中就包括了初代猫王杰拉德·华莱士。而后他们把4号签、33号签打包向快船队交易到了同年的榜眼秀，而这枚选秀权将会在未来变成艾梅卡·奥卡福。这些都是后话暂且不提。
真正的重头戏是在2004年6月25日，美国纽约麦迪逊广场花园，一年一度的选秀大会再次召开。此时赵哲的手中是没有首轮签的，他们的首轮选秀权在雷·阿伦的交易中送到了超音速队。而在赵哲手中的是骑士队的次轮24号签以及活塞队的次轮25号签。这个签位无疑是拿不到心仪球员的，于是赵哲又做了一笔交易。他将两枚签打包从亚特兰大老鹰队手中换来了次轮13号签。彼时的次轮签价值很低，很多球队都会选择将二轮签交易掉变成现金，老鹰队就抱着这样的想法，将一枚签变成两枚无疑能换到更多。这笔交易太过普通，甚至没有在选秀大会上留下一点波澜。大卫·斯特恩依旧春风满面的走上舞台，拉开了选秀大会的帷幕。
同上个时间线一样，德怀特·霍华德作为状元秀被魔术队选中，而山猫队通过交易得到了榜眼签则帮助他们选到了奥卡福。公牛队收获了本·戈登和洛尔·邓、快船队得到了肖恩·利文斯顿、奇才队选中了德文·哈里斯、76人队选中了安德烈·伊戈达拉，凯尔特人队选中了艾尔·杰弗森和托尼·阿伦、黄蜂队选择了JR·史密斯、老鹰队选中了约什·史密斯、国王队选择了凯文·马丁。这一年虽然被称作是选秀小年，全明星级别的球员也的很少，但优质的角色球员其实很多。经过了漫长的等待，赵哲在昏昏欲睡中终于听到了骑士队的名字。于是他毫不犹豫，拿下了心仪的新秀——特雷沃·阿里扎。
阿里扎在上个时间线中是第二轮17顺位被尼克斯队选中。虽然个人持球进攻能力有限，但阿里扎绝对是一个优秀的冠军拼图。他的防守非常出色，能够贴防小个子后卫，也能盯防重型锋线。更难得的是还有一手不错的三分投射，是这个时代为数不多的3D球员。选下阿里扎后赵哲的任务已经完成，拍拍屁股离开了会场，而身后尼克斯的高层正一脸仇恨的望着他。阿里扎是他们观察很久的球员，他们甚至已经给了阿里扎选秀承诺，可惜被赵哲捷足先登。说起来阿里扎和詹姆斯还很有缘分，两人一早就相识，当时阿里扎还是全美闻名的五星高中生。可惜后来在对位中输给詹姆斯，导致选秀前景大降，足足到二轮才被选中。
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