北萨蒙帝国军队虽然不是入侵西玛斯帝国的主力军，但是参与战争依然消耗了大量的人力物力，使得帝国的政治局面有些不稳定。
增加卫城不但可以容纳更多的人口，还能进一步促进繁荣，而且还可以趁机将更多的军队调来纳入防卫军，借此稳定局面。
半夜12点，北萨蒙帝国的整座皇宫都已经安静下来，但是奥赛罗大帝的御书房内依然灯火通明。
奥赛罗大帝每天处理政务都要忙到很晚，军事部、魔法部、财务部、监察部、建筑部，每天都有大量的事物必须由奥赛罗亲自处理。
到了凌晨1点钟，奥赛罗终于忙完了一天的工作。他揉了揉干涩的眼睛，正准备简单洗漱一番上床安寝。
就在此时，他的耳边忽然传来一个声音：“在下霍顿，拜见奥赛罗大帝。”这声音似乎就在耳边，但是他的旁边根本没有人。
奥赛罗闻言吓了一跳，周围的仆人们都发现了奥赛罗的异常纷纷上来问安。奥赛罗很快反应了过来，一定是霍顿进来了。
他很想知道霍顿是如何穿过皇宫周围的结界，以及如何躲开宫内暗哨的。但是现在不是时候，奥赛罗谎称自己要睡觉，命令仆人们退出去。
他的卧室布有多层小型魔法结界，奥赛罗启动了其中带有防探测以及隔音的效果。做完这一切之后，只见霍顿从房梁上轻轻落下，一点声音也没有。
当看到霍顿的时候，奥赛罗大帝还是不能置信，北萨蒙帝国皇宫内的警备几乎是完美无懈的，连一只苍蝇都飞不进来。
每晚都有一名大战宗师和一名魔导士亲自值夜，艾伦挥术者和特恩施火者就住在皇宫附近，他们的精神领域无时无刻不笼罩着整座皇宫。不仅如此，皇宫内明哨暗哨加起来至少过百处，禁卫军还养着一批魔兽配合巡逻。
奥赛罗实在不敢相信，世上竟然真的有人能无声无息地潜入北萨蒙皇宫。除非这个人能变成空气，随风刮进来。
奥赛罗大帝本身也是一名白银战宗士，可是当他看到霍顿时惊讶地发现：即使霍顿就站在他对面，他也感应不到霍顿的任何气息，仿佛对面站的只是幻影。
其实霍顿此次潜入北萨蒙皇宫也在隐隐警告奥赛罗：如果他敢违背停战协议，那么无论他躲在哪里，无论有谁保护他，霍顿都有能力来取他性命。
霍顿跟奥赛罗谈了一整夜，二人谈得比较顺利。因为二人都希望人族能够自立自强，再加上霍顿是个没有政治野心的人，于是在利益上二人没有冲突。
霍顿将龙神帕拉丁的意思转告了奥赛罗，希望他有一天能带领整个人族脱离魔神以及精灵族的控制。而奥赛罗也在霍顿面前再次保证：他将对所有种族的人类一视同仁，势要摆脱一切奴役，带领全人类走向文明。
霍顿闻言十分满意，于是他当即按照帕拉丁的指示，以霍顿个人名义与奥赛罗正式结盟，盟书一式两份分别保存。
最后霍顿还告诉奥赛罗，等打完神圣教这一战之后，红、黄、蓝三大龙城的代表将会亲自来罗曼城与奥赛罗见面，商谈人族和龙族今后的合作。
奥赛罗一听立刻大喜过望，虽然北萨蒙帝国拥有五位龙骑将，可是他们的坐骑龙最高也只是通玄期而已，根本对勇者级构不成威胁。
如果奥赛罗自己的军队中有了勇者级巨龙助阵，那么统一整个人族将指日可待，并且驱逐精灵族也不再是个梦想。
此次霍顿与奥赛罗见面的意义重大，整个人族的未来都因这次二人的谈话而改变（不过此战过后，红黄蓝三大龙族又出新的变故，并没有来见奥赛罗大帝）。
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