1950年，焦头烂额的台湾方面得知居然还有一支建制比较完整、孤悬海外的部队，大喜过望，立即派其老长官李弥为总指挥，柳元麟为副总指挥，赴缅巡视并直接指挥，每月发给军饷和补给。后来，美国人更感兴趣，也想掌握这支武装力量，还派了美国和韩国的军事顾问到驻地进行训练，甚至企图将这支部队投入朝鲜战场对志愿军作战。
93师不断扩张势力，招兵买马，一些土司武装、国民党残兵和往来于中缅的马帮不断加入，成为一支上万人的武装，对云南边境进行袭扰破坏。在60年代初经中缅两国协商划定边界，经缅方邀请，解放军昆明军区过境痛击了这支武装。
这支部队对垒解放军从无胜绩，在当地却是一支战斗力较强的武装力量，屡屡挫败缅甸政府军以及地方民族割据武装的围攻，在缅甸山区打出一片天地来，让缅方如刺在喉。打不过，缅方便寻求外交解决，向联合国提出控告。
在解放军沉重打击之下，又迫于国际舆论压力，1954年，台湾方面无奈将李弥及6000多官兵及家属撤回台湾。1961年又撤走了号称第1、2、4军5000余人，将剩下的2500多精干官兵编为第3军和第5军，在段希文、李文焕等人带领下，依旧在缅甸山区坚持。
1965年，台湾方面曾命令该残部袭扰大陆边境，段希文明知以卵击石，抗命不从，台湾方面便怒而中断了原本微薄的支援，这支残军只能靠自己了。迫于生存压力，该部便利用山区的优势和此地的种植传统，开始大规模种植罂粟，从事利润丰厚的鸦片贸易，营造自身的“独立王国”，。
这支残军驻地周边情况十分复杂，除了缅共武装，还有掸族、克钦族、佤族等各少数民族武装，以及多支大毒枭的武装，几方势力范围犬牙交错，其生存环境很恶劣，尤其是缅甸政府军多次重兵围剿这支残军，该部奋起抵抗，打败了缅军，自己也伤亡惨重，双方坐下来展开谈判。
残军不愿加入缅甸籍，便于去年撤到泰国北部山区的大其力附近，依然以大规模种植罂粟维持生计，这儿变成了世界闻名的毒品产地“金三角”。
泰国北部的地方武装十分活跃，泰国军队进剿多次，都被击败，便有意利用这支武装力量。最近据派驻情报员的可靠情报，该部正与泰国政府谈判，因此台湾方面专门派这个小组前来了解情况。
以前在九龙大牙那个破旧的“93狮”酒吧里，田之雄曾听黄大牙聊过关于93师的事情，不过黄大牙没参加过远征军，他是远征军回国后才加入的93师，对93师残部流落到缅甸的事也是道听途说。这次听谢达临一说，才完整了解了情况。
他不禁问：“既然是国军残部，国府当然应该负责到底，那把93师......哦，现在叫第3军、第5军了，都撤回台湾不就完了？”
谢达临意味深长地看了他一眼，说：“没那么简单！首先，剩下的这一部分人连官兵带家属，足有几千人，大多是云南人，这些人都不愿去台湾；其次，二十年过去了，以前二、三十岁的官兵现在都四、五十岁了，即便接回去也就该退役安置了；还有第三，缅泰边境紧靠云南，有这么一支成建制的队伍终究对大陆是个牵制，这也是国府乐见其成的。”
田之雄瞬间大悟，原来台湾既不想背上包袱，又想把这批残兵的剩余价值榨干，这......也太无耻了吧！
谢达临神神秘秘对田之雄交了底：“罗老弟，你是中二组的人，没什么好瞒的。我们此行的目的有三：一、评估这支部队的战斗力；二、考察其对国府的忠诚度；三、尽可能阻止他们加入泰国籍。我们四个人各有各的任务，各有各的汇报对象，周少将自然是向国防部汇报，你们向“二组”及情报局报告，而我则要向士林官邸回禀。所以，他们听话则已，不听招呼，那只好自谋生路了。”
他们四人足足在曼谷待了三天，才有情报局曼谷站的人带着一个黝黑精瘦的人来，先坐车到清迈，一行人又换成跑“马帮”的装束打扮，在残军派来的向导和警卫护卫下，穿越茂密的原始森林，步行前往第5军驻地。
泰国没有春夏秋冬四个季节，只有雨季和旱季之分，雨季在每年6月至10月。尽管现在是旱季，气候相对凉爽，而且从地图上看，清迈离驻地直线距离并不算远，可沿途都是崇山峻岭，尤其是从清莱到残军驻地几乎全是热带雨林中的崎岖山路，让平时养尊处优的周仁俊、谢达临吃尽了苦头。尤其是又胖又壮的周仁俊，早就没了国军少将的派头，气喘如牛，差不多走一个小时就要歇半个小时，这让一行人足足走了三天。
终于，他们用尽最后的力气爬上一座大山，正在山顶极目远眺天边的蓝天白云时，听到了前边一声云南口音大喝：“啥子人，给老子站到！口令！”
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