雁门关上，姜维望着远处的鲜卑营帐，炊烟袅袅升起。探马回报：“轲比能正在集结各部，看样子要南下。”
“传令下去，”姜维对阿莱娜说，“让西羌勇士在草原上散播‘汉羌同心’的消息，许以互市之利。”他忽然看见关下有牧民迁徙，“打开关门，允许鲜卑百姓内附，设‘安民都尉’安置。”
阿莱娜疑惑道：“大将军，不怕他们是奸细？”
姜维笑道：“人心如草原，春风吹过自会绿。当年丞相七擒孟获，靠的不是刀剑，是仁德。”
第三折 鲜卑寇边显奇谋
景元八年夏，鲜卑轲比能率十万大军南下，铁骑踏过长城，直逼雁门关。姜维登上关楼，看见鲜卑军阵如潮水般涌来，旌旗上的狼头图腾与西羌的略有不同，多了几分凶戾。
“大将军，鲜卑骑兵擅长游击，”阿莱娜握紧弯刀，“我们的弩箭在草原上施展不开。”
姜维望着关下的开阔地，忽然想起在陇右用过的火攻计：“传令下去，在关前二十里铺设干草，洒上硫磺。”他转头对张虎说，“你率三万步兵，佯装败退，引鲜卑军深入。”
鲜卑军见汉军败退，果然追击。轲比能骑在白马上，大笑道：“汉人果然胆小，雁门关指日可下！”
话音未落，草原上突然燃起大火，西北风呼啸，火借风势，迅速蔓延。鲜卑骑兵陷入火阵，战马受惊，阵脚大乱。姜维趁机指挥弩手从两侧山头射击，倒刺弩箭专射马腿，鲜卑军死伤惨重。
轲比能大惊，正要撤退，阿莱娜率西羌骑兵从敌后杀出，弯刀在火光中划出弧线。“轲比能，”姜维在关楼上大喝，“我汉军不杀降者，若归顺，可保你鲜卑世代为汉臣。”
轲比能见大势已去，下马请降。姜维亲自为他松绑，设酒款待：“当年霍去病封狼居胥，汉匈亲如一家。如今我汉军愿与鲜卑互市，牛羊换铁器，如何？”
轲比能感动道：“大将军胸襟宽广，某愿率部内附，永为汉臣。”
战后，姜维在雁门设“互市都尉”，允许鲜卑、西羌与汉人自由交易。他亲自撰写《互市条约》，规定“不得强买强卖，违者汉羌鲜卑共讨之”。
消息传回洛阳，百姓欢呼雀跃。老寨主派人送来贺信，附了首西羌民谣：“汉家将军善谋略，火攻退敌保边疆，牛羊铁器换和平，草原大漠皆安康。”
姜维看着信，忽然想起在祁山堡时，百姓用麦麸做“木牛饼”的场景。原来真正的胜利，不是斩杀多少敌人，而是让百姓能安心放牧耕种。
第四折 南征武昌震江东
景元八年秋，东吴趁汉军主力在北方，派大将军丁奉率十万大军北伐，攻占淮南重镇寿春。姜维接到急报，拍案而起：“果然趁虚而入，传令三军，南下伐吴！”
阿莱娜担忧道：“大将军，北方刚安定，此时南下，鲜卑若反叛……”
“鲜卑新附，需以仁德抚之，”姜维笑道，“而东吴背信弃义，需以兵威震之。”他指向舆图，“寿春为江淮要冲，若失寿春，中原不稳。”
汉军南下途中，姜维采纳郤正的建议，广发檄文：“东吴鼠辈，趁我抗胡之际偷袭，实乃不义。今汉军南下，只为讨逆，百姓勿惊。”
寿春城下，丁奉列阵迎敌。看见汉军阵中的西羌骑兵，他大吃一惊：“西羌竟助汉，看来姜维羽翼已成。”
姜维亲率中军，七星剑直指敌阵：“丁将军，当年丞相与吴主结盟抗曹，如今吴主却背约，不怕天下人耻笑？”
丁奉羞愧道：“某乃奉命行事，大将军若退军，某愿说服陛下重修旧好。”
姜维冷笑：“迟了！”他挥剑下令，西羌骑兵从两翼包抄，蜀军弩手齐射。丁奉军不敌，败退寿春城内。
姜维并不强攻，而是让士兵在城外屯田，修建水利。“围而不攻，”他对阿莱娜说，“让东吴百姓看看，汉军是王师，不是贼寇。”
三月后，寿春百姓开城投降，丁奉无奈撤退。姜维入城后，开仓放粮，罢免东吴的苛捐杂税，百姓跪地感恩。
消息传到建业，吴主孙休大惊，连忙遣使求和。姜维亲书一封：“汉吴本为唇齿，当共抗胡虏。若再背约，下一站便是建业！”
第五折 定策兴汉万年基
景元九年春，洛阳太极殿内，姜维主持召开首次汉羌大会。殿内坐满了各族首领、文武大臣，墙角的铜鼎中，酥油茶与汉地茶香交织。
“诸位，”姜维展开新制的舆图，“经过两年治理，中原已稳，南抵长江，北至大漠，皆为汉土。”他指向地图中央的“司隶校尉部”，“接下来，我们要做三件事：”
“第一，”他望向老寨主，“广开商路，让西羌的羊毛、鲜卑的皮毛，通过丝绸之路运往西域，换来回纥的战马、波斯的香料。”
“第二，”他看向蜀汉旧臣，“恢复太学，汉羌子弟皆可入学，习《诗》《书》《礼》《乐》，懂忠孝节义。”
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