在西夏公主比武招亲的第一关中，乔峰、步惊云、聂风、李寻欢、韦小宝等一众豪杰成功过关，而慕容复自然也凭借卓越武功轻松通过，令众人见识到了他深厚的武学底蕴。短暂休息后，第二关的比试即将拉开帷幕。
老者再次登上擂台，清了清嗓子，大声宣布：“下一轮比试规则为两两对决，败者淘汰，胜者进入下一轮，直至决出最后胜者。”言罢，开始宣读分组名单。慕容复与李寻欢一组，乔峰与一位西夏高手一组，步惊云与擅长暗器的江湖人一组，聂风与使长枪的武士一组，韦小宝则与一位内功深厚的老者一组。
慕容复与李寻欢走上擂台，相互抱拳示意。李寻欢深知慕容复威名，不敢有丝毫懈怠，率先发难。他身形如电，手中折扇一挥，一枚飞刀如流星般射向慕容复，同时折扇展开，一道内力随之而出。慕容复神色镇定，施展凌波微步，身形鬼魅般一闪，轻松避开飞刀，那飞刀擦着他的衣角飞过。紧接着，他运转北冥神功，将李寻欢射来的内力悄然吸纳，同时施展出六脉神剑中的少商剑，一道剑气从指尖射出，直逼李寻欢咽喉。
李寻欢面色一变，急忙侧身闪避，同时手中折扇连挥，又射出几枚飞刀，试图打乱慕容复的攻势。慕容复脚步轻点，再次施展凌波微步，在飞刀的缝隙中穿梭自如，同时少商剑剑气不断变幻方向，如影随形地追击李寻欢。李寻欢深知正面抗衡难以取胜，便利用灵活的身法与慕容复周旋，手中折扇不时射出飞刀，试图寻找慕容复的破绽。
慕容复见状，剑法一变，使出灵鹫宫天山折梅手。只见他双手如行云流水般舞动，将李寻欢射来的飞刀一一接住，然后内力灌注，将飞刀反向射向李寻欢。李寻欢没想到慕容复竟能将自己的飞刀巧妙运用，只得全力抵挡。飞刀如雨点般袭来，李寻欢手中折扇舞得密不透风，将飞刀纷纷挡下。但慕容复攻势不停，天山折梅手变化无穷，又抓住一个破绽，欺身而上，一掌拍向李寻欢。李寻欢躲避不及，被掌力击中肩膀，向后退了几步。“慕容公子武功高深，李某甘拜下风。”李寻欢抱拳说道。慕容复回礼道：“李公子承让，你的飞刀绝技也令在下佩服。”慕容复顺利赢得这场比试，目光坚定地看向台下，准备迎接下一轮挑战。
乔峰与西夏高手的对决同样精彩。西夏高手手持长刀，身形魁梧，一声大喝，如猛虎下山般冲向乔峰，长刀挥舞，带起阵阵风声，刀光闪烁，直逼乔峰要害。乔峰神色沉稳，双掌推出，正是刚猛无匹的降龙十八掌。“亢龙有悔”，掌力如汹涌波涛般与西夏高手的刀气相撞，一时间，掌风与刀气四溢，台下众人只觉劲风扑面，纷纷后退。西夏高手虽刀法凌厉，但面对乔峰深厚的内力和刚猛的掌法，渐渐有些吃力。乔峰乘胜追击，又是一招“飞龙在天”，整个人高高跃起，如同一头翱翔的巨龙，掌力自上而下，势不可挡。西夏高手奋力举刀抵挡，却被强大的掌力震得虎口开裂，长刀脱手飞出，整个人也向后倒飞出去，重重地摔在地上。“乔大侠武功盖世，在下输得心服口服。”西夏高手艰难地起身说道。乔峰抱拳回礼，“兄台承让，你的刀法也十分精湛。”
步惊云与擅长暗器的江湖人站在台上。江湖人站在远处，嘴角勾起一抹冷笑，双手如幻影般舞动，一时间，各种暗器如雨点般射向步惊云，有梅花镖、袖箭、飞蝗石等，密密麻麻，铺天盖地。步惊云神色冷峻，缓缓抽出绝世好剑，剑鸣之声响彻四周。他将绝世好剑舞得密不透风，形成一道剑气屏障，将射来的暗器纷纷挡下。随后，步惊云施展鬼魅般的身法，如黑色的闪电般冲向江湖人。江湖人见步惊云靠近，心中一惊，但并未慌乱，手中暗器变换手法，更加密集地射向步惊云。步惊云看准暗器的间隙，身形一闪，瞬间来到江湖人面前，绝世好剑一挥，一道剑气射出，江湖人躲避不及，被剑气划伤手臂。“你输了。”步惊云冷冷地说道。江湖人无奈地叹了口气，承认失败。
聂风与使长枪的武士对决。武士长枪一抖，枪尖闪烁着寒光，如毒蛇出洞般刺向聂风。聂风手持雪饮狂刀，面带微笑，身形一闪，轻松避开这凌厉的一枪。他施展轻功，围绕着武士快速移动，雪饮狂刀在阳光下闪烁着冰冷的光芒。武士见聂风身法灵活，难以捉摸，心中焦急，枪招愈发凌厉，试图封锁聂风的行动。聂风看准时机，待武士长枪刺出的瞬间，身形如鬼魅般贴近，雪饮狂刀一挥，砍向武士持枪的手臂。武士急忙抽枪回防，同时飞起一脚踢向聂风。聂风侧身闪避，雪饮狂刀再次攻出，刀光如雪，与武士的长枪碰撞在一起，火花四溅。聂风借助刀与枪碰撞的反作用力，向后一跃，拉开距离，然后再次冲上前去，施展出风神腿，借助风力，腿法更加凌厉。一脚踢在武士的胸口，武士向后退了几步，差点摔倒。“聂公子武功高强，在下认输。”武士抱拳说道。聂风收刀回礼，“兄台承让。”
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