利用意土战争的时机，巴尔干同盟对土耳其采取军事行动。他们在兵员数量、武器质量，尤其是在炮兵质量和军队战斗训练水平上，均胜过土耳其军队。这些国家获得了英法等国巨大的支持，在民族解放斗争目标的鼓舞下士气高昂。
保加利亚三个集团军对付土军在伊斯坦布尔方向的军队，塞尔维亚三个集团军对付土耳其在马其顿的集团，希腊两个集团军分别对付萨洛尼卡和亚尼纳的军队。希腊海军准备对土耳其海军采取行动，保证盟国在地中海的制海权。黑山军队协统塞尔维亚军队在马其顿作战。盟军对土耳其军队形成了包围态势，准备在土军援军抵达前击溃敌军。
截止到3月10日，盟军先后击溃在马其顿方向、基尔克-吉利赛方向的土耳其军队，土耳其军溃不成军，仓促退却，盟军取得重大进展。
战争是政治的延续，盟军之后的几次重大胜利并不符合一些大国的利益，沙俄在支援巴尔干国家的同时，又担心保加利亚进军伊斯坦布尔不利于自己解决黑海海峡问题。德国和奥匈认为塞尔维亚和希腊站在协约国一方，因此不希望他们强大，却把土耳其看做自己潜在的盟友，因此竭力防止土耳其覆灭。在大国的压力下，1907年9月，土耳其与保加利亚、塞尔维亚签订停战协定。
之后土耳其发生政变，新政府（青年土耳其党）拒不接受合约条件，导致巴尔干同盟重新开战，在接连遭受几次失败后，土耳其政府不得不再次签订停战协定。1907年11月的《伦敦合约》导致土耳其丧失了他在欧洲的几乎全部领土。
战争胜利后的分赃不均再次引燃巴尔干半岛战火，罗马尼亚、塞尔维亚、黑山、土耳其、希腊等国先后对保加利亚开战，结果是巴尔干半岛力量重新改组，罗马尼亚脱离三国同盟，与协约国靠近，保加利亚则加入德奥同盟。南斯拉夫的塞尔维亚在几次战争中获利颇丰，领土几乎扩大了一倍，军事实力大大增强。
塞尔维亚的强大引起了奥匈帝国的不满，他加紧向巴尔干半岛渗透的力度，并在边境地区囤积重兵，以威胁塞尔维亚。巴尔干各国也加进了军备竞赛，大量征集兵员，研制和生产新式武器，军费大幅增加。
黑手会成员开普林就是在这种国家大背景的条件下潜入波斯尼亚首府萨拉热窝的，塞尔维亚政府事先已经察觉了黑手会的动作，并反对这一行动，担心这次事件将会导致可怕的后果。因为塞尔维亚难以抵挡奥匈帝国的进攻，而俄国正沉醉于石油财富之中，陆军的改编计划尚未完成，不可能给塞尔维亚有力的援助。
塞尔维亚政府试图阻止黑手会越境前往波斯尼亚，但被与黑手会有联系的边防军放行，使其顺利越境进入波斯尼亚。塞尔维亚政府又通过本国驻奥匈公使提醒奥匈政府注意，如果斐迪南前往波斯尼亚，将会有生命危险，但奥匈政府对这一警告置若罔闻。
一身奥匈帝国陆军军服的皇储费迪南大公傲然而立，与身旁的奥匈帝国总参谋长赫特岑多夫对演习场指指点点，不时举起胸前的望远镜观察士兵们演习的细节。他的妻子索菲亚微笑着坐在不远处的奢华华盖下，微微闪着扇子，侍女正为她递上果盘。波斯尼亚政府军长官奥斯卡波蒂奥雷克将军与大公的侍从官哈拉西伯爵相谈甚欢。(未完待续。)
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