乌泰叛乱被清剿后，陶格图呼丶伊日毕斯丶阿拉格巴日赶着羊群回到了归流河岸牧场。这一天，陶格图呼丶伊日毕斯丶阿拉格巴日赶着羊群从归流河岸向察尔森后山山坡上走来。这片山坡是他们的轮牧地。
到了察尔森后山，陶格图呼丶伊日毕斯丶阿拉格巴日把羊群散开，陶格图呼和伊日毕斯跳下马，在草地上坐了下来。
伊日毕斯从怀里掏出一只羊皮壶。羊皮壶里灌满马奶酒。伊日毕斯拔下壶盖，喝了一大口，递给陶格图呼。陶格图呼接过来也喝了一口。两人你一口我一口地喝起马奶酒。
阿拉格巴日的羊群离他们较远，阿拉格巴日没有过来和他们一起喝酒，骑马走上山坡顶，向远方眺望。突然他看见对面山坡上有几个人在鬼鬼祟祟活动。阿拉格巴日觉得奇怪，山上很少有人活动，这几个人举着一个奇怪的架子，还在本子上写写划划。
阿拉格巴日看了一会儿，骑马过来找陶格图呼和伊日毕斯。陶格图呼和伊日毕斯也骑上马驰到山顶向对面看。三个人觉得不对劲，互相商量一下，让陶格图呼去察尔森报告屯垦军三团。
屯垦军三团驻扎在察尔森镇里，团副董昆吾一听警觉起来，一九三一年春天，日本已经准备动手割裂满蒙地区了。草原上经常有日本间谍出没。董昆吾带人上山搜捕这几个人。到了山上，这几个人已经下山了。董昆吾赶快带人下山搜捕。捜到一家客栈，找到了这几个人。从房间中找到调查笔记，还有修改过的地图，测量仪器等物件。
关玉衡马上审讯这几个人。领头的人气焰嚣张，傲慢地承认他是日本关东军特务机关中村震太郎。中村震太郎有恃无恐，认为东北军不敢把他怎么样。
团长关玉衡知道抓的人是日本关东军特务机关中村震太郎，审明了中村震太郎的任务是到洮南丶海拉尔，搜集兴安屯垦区的军事情报，调查兴安屯垦区的宿营，给养，供水，交通。日本人一旦动手割裂满蒙时，能够对草原了如指掌。
中村震太郎还秘密联系草原上亲日王公策应。中村震太郎刚调查完索伦山，正在调查王爷庙街周边，然后去洮南。
关玉衡陷入犹豫，报告上级，张学良肯定放了中村震太郎，还得让关玉衡道歉。中村震太郎收集的情报就都送到了日本。关玉衡寻思一夜，天亮时下定了决心，秘密处死中村震太郎。
清晨，陶格图呼丶伊日毕斯丶阿拉格巴日又赶着羊群来到察尔森后山。过来几位东北屯垦军士兵，客气地拦住他们。对他们说里面正在搞军事演习，不能放牧。
陶格图呼丶伊日毕斯丶阿拉格巴日赶着羊群去了远方。不久，就听见山坡上枪声阵阵。关玉衡秘密处死了中村震太郎一行。
一九三一年九月十八日，午夜，日本兵关东军沈阳驻地，几个人影偷偷溜出营房。这几个人牵着马，蹑手蹑脚奔了出来，很快隐没在黑影中。
日本兵关东军铁道守备队岛本大队川岛中队的河本末守中尉，率领几个日本兵，借黑暗掩护直奔沈阳柳条湖。日本兵在柳条湖没停，又向附近日本修筑的南满铁路奔去。
到了铁路上，爬上路基，河本末守指挥日本兵在路轨下挖了一个大坑，放进去炸药，拉了一根长长的电线连接起爆器。日本兵跳下路基，跑到田野上。
河本末守用力压下起爆器，轰隆一声巨响，路基上闪出一团火光，路轨被炸断。寂静中爆炸声非常大，震醒了整个沈阳。
河本末守起身，让日本兵从马身上卸下三具身穿中国士兵服的尸体，拖上路基，摆在铁轨上。河本末守率领日本兵转身消失在茫茫夜色里。
沈阳郊区，东北军北大营，正在沉睡的士兵被惊醒。哨兵迷惘地望着柳条湖方向，不知道发生了什么。
突然，夜空被一道道火光穿破，一发发炮弹落入东北军北大营，北大营顿时被炸成火海。哨兵凄厉地吹起哨子，高喊：＂日本关东军进攻了，快起床。＂
日本关东军以中村震太郎被杀为借口，发动了对东北军北大营的进攻。日本关东军独立守备队第二大队早已经埋伏在东北军北大营的附近。川岛中队长率关东军埋伏在距爆破点四公里的文官屯。
寂静的夜空里，爆炸声传得很远，日本关东军独立守备队第二大队听到爆炸声，兴奋地跳了起来，叫喊道：＂中国军队炸毁了南满铁路，马上进攻。＂
川岛中队长率关东军袭向东北军北大营。接着日本独立守备队第二大队也开始向北大营进攻。
北京城，前门外中和大戏院，台上名动全国的京剧名角梅兰芳妩媚娇羞，风情万种，弹着兰花指，在舞台上移步轻摇，彩衣飘逸。
台下张学良半闭眼睛，跟着哼唱。如醉如痴。台上唱到高潮，猛地开目，轰然叫好，大喊：＂赏。＂侍从一把把向台上撒银元。
副官匆匆进来，递给张学良一份沈阳发来的电报，张学良随手接过，漫不经心地溜了一眼，随手扔在前面的桌子上。
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