且不说纣王沉溺于妲己的美色，整日里荒淫无度，不处理朝政。话说到终南山有一位名叫云中子的人，他是一位百年前就已经得道的仙人。
有一天，云中子闲暇无事，手拿着水火花篮，打算去虎儿崖前采药。当他正兴云布雾行走在空中时，突然看到东南上空一道妖气冲天，透过云层直上云霄。云中子打了一个响指，仔细一看后，感叹道：“这只畜生不过是一只千年的狐狸，如今假借人的形象，躲在朝歌皇宫之内，如果不早点除掉它，必然会成为大患。我们修行之人以慈悲为怀，方便为门……。”
云中子赶紧叫来金霞童子：“你给我去取一段老枯松树枝来，我要制作一把木剑，去除了这个妖邪。”童子说：“为什么不用照妖宝剑，一刀两断，永绝后患呢？”
云中子笑着说：“这只不过是一只千年老狐，怎么配我用宝剑！这木剑就足够了。”童子取来松枝交给云中子，云中子把松枝削成木剑，吩咐童子说：“好好看守住洞府，我去去就回来。”
云中子离开了终南山，脚踏着祥云飞行在空中，向朝歌而来。
且不说云中子前往朝歌来除妖邪。却说纣王终日沉迷于酒色，十个月不临朝听政，百姓们惶恐不安。满朝文武议论纷纷。其中有上大夫梅伯对首相商容、亚相比干说：“天子荒淫，沉溺于酒色，不处理朝政事务，政务奏本堆积如山，这是将要天下大乱的征兆啊。你们身为大臣，进退自然应当尽到最大的职责和义务。何况君王有诤臣，父亲有净子，士人有净友。造成现在的这种情况，下官和二位丞相都有责任啊。今天免不得要敲钟击鼓，召集文武百官，请君王上朝，各自陈述其事，尽力除去弊端，不要失了君臣之间的道义。”
商容说：“大夫的话是有道理的。”于是传令给执殿官说：“敲钟鼓请君王升殿上朝。”
纣王这时候正在摘星楼上饮酒娱乐，听见大殿上钟鼓齐鸣，左右禀报：“恭请圣驾升殿上朝。”
纣王迫不得已，对妲己说：“美人暂且安顿一下，待朕出殿去看看就回来。”妲己俯身恭送圣驾。纣王手握代表身份的玉器如意，乘坐着辇车，来到大殿登上君王专用宝座。
文武百官朝拜完毕，皇帝看到两位丞相，他们捧着奏折走上大殿。此外，还有八位大夫，以及镇国武成王黄飞虎，也分别捧着奏折上殿。
然而，纣王近日沉溺于酒色，导致他精神萎靡不振，除了这些大臣手里的奏折，又看到那些堆积如山的奏折，他如何能够立刻处理完毕呢？他心中不由得萌生了退朝的想法。
此时，两位丞相上前，俯身奏道：“天下诸侯的奏本正在等待陛下的圣裁。陛下为何已连续数月没有来上朝处理政务呢？每日深居宫中，完全不处理朝政事务，想来这必定是有奸人在陛下身边迷惑您的视听。恳请陛下以国家政务为重，切勿再和以前那样深居宫中，荒废了国家大事，让臣子们失望，辜负了百姓的厚望。”
“我听说守住江山治理国家是很艰难的，更何况现在的天意并不顺畅，洪水旱灾不断，不少百姓遭受灾害，这些都与政务失治有关。希望陛下留心国家的根本，痛改前非，不听谗言，不沉迷于女色，勤于政务体恤百姓疾苦；那么天下就会顺利安稳，国家富强人民富裕，天下安定，四海享受无穷的福分。希望陛下能够关注留意。
纣王说：“我听说天下安康，百姓安居乐业，只有北海反抗命令，我已经命令太师闻仲前去剿除叛党，这只不过是一点小瑕疵而已，有什么值得牵挂的？二位丞相说的话很好，我怎么会不知道呢！但是朝廷里的事务，全部都由首相给我代劳处理，自然可行，哪里有阻滞不顺畅的道理。纵然我临朝听政，也不过是垂拱而治罢了，又何必多说呢。
君臣正谈论国家大事，午门官启奏道：“终南山有一位炼气士云中子见驾，有秘密的重要情况，不敢擅自朝见，请圣上定夺。”纣王心想：“众文武官员还抱着奏章等候自己审批，这可怎么办好。不如让道长进来闲谈瞎扯，百官自然就不会再纷纷议论了，而且这样可以免了我拒绝进谏的罪名。”于是传旨：“宣道长进见！”
云中子走进午门，走过了九龙桥，走在大道上，宽袍大袖，手执拂尘，飘飘然然徐步而来。
云中子左手拿着花篮，右手拿着拂尘，来到了滴水檐前，拿着拂尘打了一个稽首，口中说道：“陛下，贫道稽首了。”
纣王看到这个道人这样行礼的样子，心中不高兴，心想：“我尊为天子，统御四方，“率土之滨，莫非王臣”，你虽然是方外之人，却也在我的版图之内，这么可恶！本应当以傲慢君主的罪名治你。诸臣又会说我没有容人之量。朕姑且问问你到底如何回应我。”纣王说：“那道者从哪里来？”道人回答说：“贫道从云水而来。”王问：“什么是云水？”道人说：“心似白云常自在。意如流水任东西。”纣王既然是聪明智慧的天子。便问：“云散水枯，道长将归往何处？”道人回答说：“云散皓月当空。水枯明珠出现。”纣王听了转怒为喜说：“方才道者见我稽首而不拜：大有傲慢君主的之心；现在所回答的话很有道理：是通达事理的大贤啊。”命令左右赐座。云中子也不谦让。旁边侧座坐下。云中子欠身说：“原来如此。天子只知天子尊贵。三教元来道德最尊贵。”帝问：“何以见得呢？”云中子说：“听贫道细细说来：
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