三个人在某个宿城赶上了帽子的魔法师。
他们确认了她从冒险者公会出来的身影，然后保持距离跟踪。他们认为，即使是正常接触，也可能会被敬而远之。
虽然也有一些想让查姆单独悄悄接近的提议，但被否决了，因为即使是这样也会引起警惕。
他们想要创造一种条件，可以仔细地交谈。具体来说，是想要让她感到受惠。在追踪的过程中，他们已经发现她是一个十分善良的人，如果感到受惠的话，她应该不会轻易逃走。
这种情况很快就出现了。他们跟踪着走进森林的帽子的魔法师，一边击退不时袭来的魔兽，一边观察着她越来越奇怪的举动。
"那是不行的！"
叶凯提醒的同时，图里奥飞奔而出，两人紧随其后。帽子的魔法师不断释放压制魔法，但他们躲过了所有魔法，魔兽却逼近了她。
那个魔兽展现出了可怕的敏捷，它是一只铠甲豹。这只铠甲豹全身覆盖着坚固的金属盔甲片，是一种凶猛的魔兽。即使是高级队伍，如果防御薄弱或者火力不足，也会陷入困境。
让魔法师独自对付铠甲豹是不可能的。在帽子的魔法师切换到壁系魔法之前，图里奥飞身冲前，用大盾挡住了铠甲豹的攻击。
"好疼！如果是前面的盾的话可能都要破了。这家伙！"
"！！"
帽子的魔法师仍然不知发生了什么。
"继续。别停。"
"这样下去不行的。"
查姆朝左边冲去，准备挥剑。然而，铠甲豹似乎察觉到了，往后退了一步。这时，叶凯的左拳击来。
他们的配合如呼吸一般自然，迫使铠甲豹不得不后退。在距离拉开之时，帽子的魔法师举起法杖准备释放魔法，但此时一道光线横扫过来，砍断了铠甲豹的身体。尽管光线被金属片散射，但烧焦了铠甲之间的皮肤，冒出了烟。
受到疼痛的铠甲豹发出一声嘶吼，然后翻身逃走了。
"逃走了吗？"
"没有提前商量一下有点困难呢。"
解除警戒的三人转身望向帽子的魔法师。
"这样一个人去挑战那个家伙，也太冒险了吧？"
"……对不起。谢谢你们的帮助。"从帽子的深处传来确实可爱的声音。那声音流露出沮丧的气息，但充满了诚意。
"总之，先走出森林再说吧。"
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当茶水从魔法具炉里沸腾后，查姆率先开口了："虽然刚才也说了，但那样做太冒险了。"
"没想到铠甲豹是第一次见，而且它如此迅速。"
"如果接受了讨伐请求，至少应该组个临时队伍吧？"
"……"
即使是善意的一句话，也让她感到困惑。
"你也太想隐藏了吧。但是如果那样的话，应该避免接受委托。"
"听说冒险者们经常失踪，我就忍不住了……"
过分的善意有时会变成毒药。查姆虽然是为她好，但继续责备下去也只会让彼此都感到痛苦。
"总之，安全过来了，我们休息一下吧。"
叶凯拿出了面包分给大家。帽子的魔法师好奇地看着被突然递过来的蓝色物体。
"点心。甜甜的，能让你消除疲劳。"
"不错啊。"
看着每个人都品尝着，面包也渐渐消失在帽子里。
"诶！？ 呜呜──嗯！ 这是什么！"
接连递给她后，她陷入了沉迷。这时，叶凯伸出的手悬在帽子后面，突然放了下来。
"啊！"
从帽子下面露出了一张年轻兽人女性惊讶地竖起耳朵的脸。
"啊！"
叶凯一拳击中了她。
"太粗暴了吧！ 对着女孩子。"
"好奇心太重了……"
为自己辩解的叶凯跪在兽人女性面前。
"真是抱歉。"
实际上，整个过程都是默契的。无论是叶凯还是查姆，他们都没有找到说服她的方法。
如果不了解她想隐藏身份的原因，又怎么能说服她呢？当然，听到了就当没听到，不过是打听情况而已。但即使这样，如果她不松口，也无法找到切入点。
在没有说服材料的情况下继续讨论，不太可能达成建设性的结论。所以叶凯采取了最大胆的行动。
"原来如此。"图里奥完全赞同。查姆也略显苦涩。
"怎么了，有什么奇怪的地方吗？"
"什么呀，看了就知道。这个孩子是兽人啦。然后还是个魔法师。"
"那又怎么了。她可是个非常强大的魔力持有者，选择成为魔法师一点也不奇怪吧？"
叶凯不明白这一点。她选择了发挥自己的才能选择职业。然后她努力工作，发挥自己的才能，甚至为他人做出贡献。
"没错，叶凯？像他那样说的人并不多。兽人一般魔力很低，几乎不能使用魔法。这已经成为常识。那些背离常识的人会被怎么称呼，你能想象到吗？"
"我不喜欢那样的想法。"
帽子里的魔法师惊讶地看着叶凯。
"这不是喜好问题而是现实问题。"
"非常感谢你。为了菲诺说到那么多。"
她用自己的名字称呼自己。叶凯凝视着菲诺，继续说下去。
"菲诺，你应该更有自信。你应该珍惜自己。如果现在的状态继续下去，将来肯定会遇到难关。那些难关最糟糕的可能是会毁了你。我不想看到如此诚实的你受到伤害。"
菲诺被他真诚的话所打动。
"老实说，我想和你成为伙伴。我一开始就是这么打算的。我一直在想如何说服你。但现在这些都不重要了。我不会强行邀请你。但我只想请求你，信任我一个可靠的伙伴。把我留在你身边。如果这样，你应该能克服难关。"
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