在北宋，朝中风云变幻，江湖上则是暗潮涌动，包拯大人正在汴京为百姓主持公道，而此时一桩离奇案件却令他不得不亲自出马。
一日，一封来自南方的密信送到包拯的书房。信中提到，南侠展昭在南方岭头镇遇到了一桩诡异的案件，不仅涉及民众的安危，更有东洋邪术的影子。包拯当即决定，亲自前往岭头镇调查。
岭头镇，风景如画，但却因一起凶杀案而笼罩在阴影之中。受害者是当地的一位美丽女子，名叫阿梅。她身材纤细、皮肤如凝脂，面容秀丽，原本应有一段幸福的生活，却因命丧黄泉，悲惨的死去。人们说，她死前曾被一个神秘的东洋人追杀，而她的尸体则被发现时，身上留下了异样的符咒与奇怪的痕迹。
包拯一行人抵达岭头镇，立刻引起了镇上人们的关注。展昭身手不凡，已在暗处观察到了周围的情形。他与包拯交谈：“大人，此案非常复杂，似乎不仅是简单的杀人案。阿梅死时面带惊恐，身上那奇怪的痕迹，颇有东洋忍术和傀儡术的痕迹。”
公孙策在一旁沉吟道：“这可能是一种阴险的谋杀手法，凶手精通机关术与火弹术，能以外力让人无从反抗。”
“诸位所言甚是，”包拯回答道，“我们需仔细调查案发现场，还要询问镇上的人们，寻找线索。”
案发现场的气氛显得格外沉重，四周静悄悄的，仿佛连风也不敢打扰。包拯仔细观察，发现阿梅的房间被撬开的痕迹，以及墙上奇怪的符号，心中暗想：“符咒与她的死必有密切关系。”他对展昭说道：“展兄，寻找阿梅生前的朋友，看看能否得知她是否涉及什么不可告人的秘密。”
经过几日的调查，包拯一行终于找到了一名阿梅的好友，名叫小兰。小兰神情恍惚，回忆起阿梅生前的点滴，面露忧虑：“阿梅近日与一东洋商人交往甚密，听说他精通阴阳术。我曾见阿梅一人在夜晚前往一处偏僻的山谷，那里的景象十分诡异……”
包拯听到此处，心中升起一股不祥的预感，遂向小兰询问那山谷的具体情况。小兰描述了那个谷地的样貌，似乎是东洋人专门用来进行邪术的场所。
晚上，包拯、展昭、公孙策以及马汉一行人潜入那片山谷，寻找阿梅失踪的线索。山谷中草木阴森，月光透过树隙洒下微弱的光芒。就在此时，一道黑影闪过，包拯心中警觉，深知此地非比寻常。
“好小子，有胆子闯进来！”从黑暗中走出一名东洋人，他的手中还拿着一张铺展的符咒。那人狞笑着：“你们竟敢妨碍我的计划，真是不知死活！”
包拯见他气焰猖狂，立刻怒斥道：“你为什么要杀阿梅？她何罪之有！”
“哈哈，愚蠢的官员，她不过是个棋子，真正的目标是你们！我会让你们尝到死亡的滋味！”东洋人嘴角露出一个阴险的笑容，舞动手中符咒，顿时一团火焰朝包拯一行人袭来。
展昭身手敏捷，立刻扑向前去，挥出一记飞踢，将火焰一脚踢开，随即欲向东洋人发起攻击。然而，东洋人早有准备，掏出一枚机关火弹，向展昭扔去，火光四射，气势汹汹。
正当展昭一时间无法抵挡，公孙策的大喝声响彻山谷：“马汉，趁此机会，快去制住他！”马汉一跃而起，身形如风，他抽出飞刀，一刀射向东洋人的手腕，令其失去了再次发动法术的能力。
包拯趁机向前，冷酷地盯着东洋人：“到底是何方神圣？竟敢在我面前放肆！”
东洋人眼神闪烁，面露慌张之色，然而他很快恢复了镇定，笑道：“若是你们还有一点聪明，就该知道我的身份！”
就在此时，黑暗中忽然传来一阵低语声：“他其实是我们的旧敌，名叫柳风，江湖上人称‘影子’，擅长分身术和传音术，曾在一年多前在宋朝犯下恶事。”
众人面面相觑，展昭冷冷一笑：“原来是你，藏头露尾，竟敢在此行凶！”他一步向前，心中思索，若能将此人抓住，或许能够找出背后的真相。
柳风见势头不妙，施展分身术，竟然瞬间化作三个人影，四处逃窜。包拯与展昭瞬时被迷惑，急忙分开追去，然而每个“柳风”都灵活无比，转眼间便消失在周围的树丛中。
就在这时，包拯忽然心中一动，回想起小兰所说的阿梅生前的言语，心中默念：“我懂了，除了术法和机关，柳风还会利用人心与恐惧来操控他人。他这种伎俩只会最终被自己的阴谋所吞噬！”
包拯快速收回注意力，朝着最左侧的方向追去，同时公孙策在一旁维护着，兼顾左右。“他在故意调动我们的注意力，想要从中逃脱！”公孙策心中警觉，随即掏出事先准备好的飞镖，向四周的树木发射而出，只听“咻咻”声不断，竟将柳风逼入绝境。
最终，柳风不堪重负，被公孙策的飞镖刺中，跌倒在地，神秘的傀儡术也随之解除。他面露绝望，向包拯痛苦地哀求：“我是被逼迫的！东洋人利用我来实施阴谋，阿梅不过是个牺牲品！”
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