时间过得飞快，不知不觉间已经过去了三年。菩提祖师再次登上宝座，与众人讲解佛法。这次谈论的是一些深奥的公案和比喻，探讨的是外在表象背后的深意。突然，祖师问道：“悟空在哪里？”孙悟空赶忙走上前去，跪在地上回答道：“弟子在这里。”祖师问道：“你最近都修炼了什么道法？”孙悟空答道：“弟子最近对佛法的理解有所加深，根基也逐渐稳固了。”？？祖师说罢，又对悟空说道：“你既然已经通晓法性，了解根源，也已注入神体，那就要小心提防‘三灾利害’啊！”悟空听后，沉思片刻，然后缓缓说道：“师傅您这话不对呀。我曾听闻道德高尚者，能与天同寿；水火相济者，百病不生。为何会有这‘三灾利害’呢？”祖师答道：“这是非常之道，需要夺取天地的造化，侵蚀日月的玄机；只有这样，才能炼成金丹。但当金丹炼成之后，鬼神都难以容忍这种行为。虽然可以保持容颜和延长寿命，但每过五百年，上天就会降下雷灾打击你，因此必须要明心见性，提前做好躲避的准备。如果能够躲过，那么寿命就能与天同齐；如果无法躲过，那就只能丧命于此。”
再五百年后，天降火灾烧你。这火并非来自于天空的天火，也不是凡间之火，而是被称作“阴火”。它会从自身的涌泉穴开始燃烧，一直蔓延到泥垣宫，将五脏烧成灰烬，四肢腐朽，使得千年的苦行修炼化为虚幻。再过五百年，还会降临风灾吹拂你。这风既非东南西北四方之风，也不是温和宜人的薰金朔风，更不是花柳松竹之风，而是被称为“赑风”。它会从囟门中吹入六腑，穿过丹田，贯穿九窍，导致骨肉消散疏松，身体自行解体。因此，这些灾难都需要避开。”
悟空听了这话，吓得浑身发抖，连忙磕头行礼道：“恳请老爷怜悯，传授给我躲避这三灾的方法，我绝对不会忘记您的恩情。”
祖师说道：“这其实并不困难，但你与其他人有所不同，所以无法传授。”悟空不解地问：“我也是头顶天，脚踩地，拥有相同的九窍四肢、五脏六腑，为何与别人不同呢？”
祖师看着眼前的孙悟空，开口说道：“你虽然看起来像人，但却比人少了腮帮子。”
原来，孙悟空长着一张孤拐脸，凹陷的脸颊和尖锐的嘴巴。孙悟空听后，笑着伸手摸了摸自己的脸，回答道：“师父您真会算计啊！我虽然没有腮帮子，但却比别人多了个素袋，这样也可以弥补一下吧。”祖师微微一笑，继续问道：“好吧，那你想要学习哪种变化呢？有一种天罡数的变化，共有三十六种；还有一种地煞数的变化，共有七十二种。”
孙悟空连忙答道：“弟子愿意多学一些，就学一个地煞变化吧。”祖师点了点头，说道：“既然如此，你过来，我传授给你口诀。”说完，祖师便俯下身来，贴近孙悟空的耳朵，低声说出了一段神秘的口诀。孙悟空聪明伶俐，一点就通，他立刻记住了这段口诀，并开始自行修炼。经过一段时间的努力，他终于学会了七十二变。
某一天，祖师带着众多门徒在三星洞前欣赏傍晚的景色。
祖师看着悟空问道：“悟空啊，事情办成了没有？”悟空满脸欣喜地回答说：“多谢师父的大恩大德，弟子已经功德圆满，可以霞举飞升啦！”
祖师微笑着点点头，说道：“那你试着飞起来给我看看。”悟空听后兴奋不已，立刻展示自己的本领。他将身体轻轻一耸，连续翻了几个跟头，一下子就跳离地面五六丈高，踩着云霞向上飞去。然而，一顿饭的时间过去了，他却始终无法飞到三里远的地方，最终又落回到祖师面前。他双手叉腰，得意洋洋地对祖师说：“师父，您看，这就是飞举腾云了吧！”
祖师忍不住笑了起来，摇头说道：“你这可不算真正的腾云驾雾，顶多只能算是爬云罢了。自古以来，人们都说‘神仙朝游北海暮苍梧’，像你这样半天连三里路都飞不到，就算是爬云也还差得远呢！”
悟空好奇地问：“什么叫‘朝游北海暮苍梧’呢？”祖师解释道：“凡是能够腾云驾雾的人，早上从北海出发，游览过东海、西海和南海，最后再转回苍梧山。而苍梧山其实是北海零陵的一个传说中的地方。只有将四海之外的地方一天之内都游览遍，才能算得上是真正的腾云驾雾。”
悟空听到这里，挠着头说：“这个太难了吧？”祖师笑着回答：“世上没有什么困难的事情，只要有心就能做到。”悟空听了这句话，连忙磕头行礼，并说道：“师父，您说得对！做人就要做彻底。既然这样，您不如发个善心，把这腾云驾雾的方法全部传授给我吧，我一定不会忘记您的恩情。”
祖师点点头，答应道：“好，那我就教你。一般仙人都是用脚蹬地起飞，但你刚才却是连拉带扯才飞起来。我现在根据你的姿势，传授你一个‘筋斗云’的法术。”悟空听后非常高兴，再次磕头请求，祖师便传授给他一句咒语：“这朵云，只要捏起法诀，念动真言，握紧拳头，然后身体轻轻一抖，就可以跳起来。一个筋斗就能翻十万八千里呢！”
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