却说郭淮对曹真说道："西羌各部自从太祖时期就连年入朝进贡，文皇帝也曾对他们施加恩惠。如今我军可守住险要关隘，派人从小路秘密进入羌地求援，承诺与他们和亲，羌人必定会起兵袭击蜀军后方。届时我军以主力正面进攻，形成首尾夹攻之势，岂有不胜之理？"曹真采纳了这个计策，立即派人连夜快马赶赴羌地送信。
再说西羌国王彻里吉，自曹操时代起便年年向中原朝廷进贡。他手下有一文一武两位重臣：文臣是雅丹丞相，武将是越吉元帅。此时魏国使者带着金银珠宝和书信来到西羌，先拜见雅丹丞相，送上礼物后，详细说明了求援之意。雅丹将使者引荐给国王，并呈上书信与礼物。彻里吉看完书信后，与群臣商议。雅丹说道："我国与魏国一向往来密切，如今曹都督前来求救，况且又许以和亲，从情理上应当答应。"彻里吉听从了他的建议，随即命令雅丹和越吉元帅率领十五万羌兵出征。这些羌兵擅长使用弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等武器，还配备了用铁叶包裹钉制的战车，用来装载粮食、兵器等物资，有的用骆驼拉车，有的用骡马驾车，号称"铁车兵"。二人辞别国王后，领兵直逼西平关。驻守关隘的蜀将韩祯见状，急忙派人送信向诸葛亮禀报。
诸葛亮接到军报后，问向众将士："谁敢去退这股羌兵？"张苞、关兴齐声应道："我等愿意前往！"诸葛亮说："你二人虽有勇气，但路途不熟。"于是传召马岱，说道："你向来熟知羌人的习性，又曾在羌地居住许久，可担任向导。"随即调拨五万精兵，命关兴、张苞与马岱一同出征。三人领兵出发，大军行进了几日，便遭遇了羌兵。关兴先率领百余骑兵登上山坡侦察，只见羌兵将铁车首尾相连，在各处结下营寨，战车上遍排兵器，远远望去如同坚固的城池一般。关兴观察良久，却想不出破敌之策，便返回营寨与张苞、马岱商议。马岱说："暂且等到明日交战时，观察敌军虚实，再另作打算。" 第二日清晨，蜀军兵分三路：关兴率部居中，张苞在左，马岱在右，三路齐头并进。羌兵阵中，越吉元帅手挽铁锤，腰悬宝雕弓，纵马奋勇杀出。关兴指挥三路兵马径直前进，忽见羌兵向两侧分开，中央推出铁车阵，如潮水般涌来，同时万箭齐发。蜀军大败，马岱、张苞所率两路兵马先向后撤退；关兴所部则被羌兵包围，直逼西北角。关兴被困在核心，左冲右突，始终无法突围。铁车阵密不透风，如同坚固的城池，蜀军将士彼此无法照应。关兴向山谷中寻找突围之路，眼看天色渐晚，只见一簇黑色旗帜蜂拥而至，一员羌将手提铁锤大声喝道："小将休走！我乃越吉元帅！"关兴急忙策马向前，拼尽全力加鞭疾驰，却迎面遇到一条断涧，只得掉转马头迎战越吉。关兴终究心生胆怯，抵挡不住，向涧中逃去。越吉追至近前，一铁锤砸来，关兴急忙闪身躲避，铁锤正中马胯。战马倒入涧中，关兴也跌落水中。
忽然听到一声巨响，背后越吉连人带马竟平白无故地坠入水中。关兴在水中挣扎着起身，只见岸上一员大将杀退羌兵。关兴提刀正要斩杀越吉，越吉却跃入水中逃走了。关兴牵过越吉的战马，来到岸上，整理好马鞍，提刀上马，只见那员大将仍在前方追杀羌兵。关兴心想此人救了自己性命，应当上前相见，于是拍马追去。眼看就要接近，只见云雾之中，隐约有一员大将，面如重枣，眉若卧蚕，身着绿袍金铠，手提青龙偃月刀，骑着赤兔马，手捋美髯，分明是父亲关羽。关兴大吃一惊，忽见关羽伸手向东南方向一指，说道："我儿可速从这条路返回，我会护送你回营。"说完便不见了踪影。关兴连忙向东南方向疾驰而去。 到了半夜，一队兵马突然赶到，正是张苞。张苞问关兴："你可曾见到二伯父了么？"关兴惊讶地反问："你是从何处知道的？"张苞说："我被铁车军追得紧急时，忽见伯父从空中而降，吓退羌兵，并指点我说：'你从这条路去救我儿。'因此我领兵前来寻你。"关兴也讲述了自己的经历，二人共同感慨此事奇异。随后二人一同返回营寨，马岱迎接他们入寨，说道："如今敌军势大，我军难以硬敌。我留守营寨，你二人速去禀报丞相，请他定计破敌。"
于是关兴、张苞连夜赶往诸葛亮大营，详细汇报了前线战况。诸葛亮听后，随即命令赵云、魏延各率一军埋伏；然后亲自率领三万兵马，带着姜维、张冀、关兴、张苞，来到马岱的营寨驻扎。第二日，诸葛亮登上高地观察敌情，只见羌兵铁车连成一片，人马纵横驰骋，往来不断。诸葛亮说道："破敌并不难。"他唤来马岱、张冀，如此这般地交代了一番。二人领命而去。诸葛亮又问姜维："伯约可知破铁车阵的方法？"姜维答道："羌人只仗着一身勇力，哪懂得什么妙计？"诸葛亮笑着说："你深知我心。如今阴云密布，寒风凛冽，眼看就要降雪，我的计策可以施展了。"于是命令关兴、张苞各率兵马埋伏；又令姜维领兵出战，叮嘱道："只要铁车兵一来，便立即后退；营寨门口虚设旌旗，不部署兵力。"一切准备妥当。
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