曹操正在紧锣密鼓地修建许县之时，南面的袁术做出了一个大胆的举动。
建安元年（公元196年）五月，袁术兵犯徐州。
袁术被曹操赶到扬州之后，就学聪明了，不再与曹操硬着头干，而是充分利用孙策这把锋利的刀，四处斩杀朝廷命官。
孙策也不负袁术之望，吃着袁术画的大饼，一路过关斩将，几乎将扬州的各个郡都打了一遍。
可到最后，袁术也没有给孙策安排一个太守的位置，还把孙策的好兄弟周瑜的父亲从太守之位调离。
明眼人都看得出来，袁术开始忌惮孙策的能力，害怕周瑜和孙策联手而失去控制。
事情实际的发展也如袁术所担心的，孙策已经成长为一方霸主，在朱治的协助下，成功站稳了吴郡。
袁术有些成就之后便开始沾沾自喜，与徐州牧陶谦逐渐不和。
后来直接自称徐州伯，将从寿春前往江都的吕范当成觇候收捕拷问，压根就没有把陶谦放在眼里。
陶谦由于火烧眉毛应对曹操入侵徐州之事，也没有对袁术做什么。
袁术便愈发过分，对广陵郡等地开始动手动脚。
建安元年，刘备接手了徐州牧之位，并取得了袁绍的同意，直接与袁术断绝关系。
这把袁术气坏了。
“我袁术堂堂四世三公袁家，居然被你一个小小的织席贩履之徒看不起，岂有此理！这天底下，只有我袁术拒绝别人，哪有别人拒绝我的？”
他一气之下，便领军北上，任命吴景为广陵太守，进犯徐州广陵郡。
刘备急忙领军抵抗。
两军在盱台、淮阴等地，相持一个月，双方互有胜败。
说说互有胜负，实际上刘备已经被袁术逼入绝境。
三千人马困在海西县，粮草军械不足，人困马乏，已成败局。
这时候，袁术还给吕布写了封信，算是当初吕布初入徐州之时的回应。
他说，吕布你神勇威武，当初在董卓那里可谓堂堂的大将军，各路关东讨伐联军都对你十分惧怕，后来又逼迫曹操，对他袁术有巨大的功劳，他袁术当真是又感激又敬佩！
反正是列举了一堆的事实，有关系的没关系的都扯到一块，对吕布就是一顿夸，还跟吕布说，若是大军没有粮草，他可以提供。
最后跟了一句，这么厉害的一个大将军，怎么能屈居在刘备底下呢？
说的吕布是心花怒放，仿佛手中的方天画戟又发光发亮了。
这时候，下邳的守将曹豹恰好与刘备的手下不和（并不是张飞逼迫喝酒又打了曹豹），也派人迎接吕布。
吕布一不做二不休，直接拿下下邳，占据了刘备的州牧之位。
刘备得知消息后，向来冷静沉着的他，也被气得吐血。
前有袁术大军，后院又被吕布偷袭，刘备这个时候尝到了两年前曹操身处徐州，兖州又被偷袭的滋味。
他做出了与曹操一样的抉择，领军返回下邳，准备先守住徐州。
可吕布又不是吃素的，到手的徐州怎么可能再还给刘备。
刘备打不过，大军又陷入崩溃，将士们便四处逃散，手中能调动的只剩下几个亲信。
无奈，只能就地收集散卒，再到袁术那边试试运气。
结果可想而知，想要在广陵谋块地皮，结果被打得四处逃窜，只能向吕布投降。
如果这个时候吕布强硬一点，刘备估计就要退出历史舞台了。
然而袁术见刘备压根不是他的对手，又开始飘飘然，来了一招骚操作。
原本说好给吕布定期提供钱粮，以便维持他与吕布之间的盟友关系。
如今既然刘备这么没用，怎么能再浪费宝贵的钱粮呢，袁术直接断了给吕布的钱粮。
吕布何许人也？
那是对钱粮十分渴望的主，说好的要给钱粮，就要给钱粮，怎么能断！
他开始对袁术心生怨恨。
这时候刘备来投靠，陈宫就建议收了刘备，并让他驻扎在小沛，以便抵抗东面的曹操，还能一同抵抗袁术，关键还能彰显吕布的大气。
吕布从之。
袁术得知消息，气得摔杯子，直接命大将纪灵率步骑三万攻打刘备。
吕布亮出独门绝技——“辕门射戟”，成功劝解了双方。
袁术碍于吕布的大军，只好暂时搁置图谋徐州的计划。
同年六月，刘备在吕布的帮助下收获了一个大礼包，保住了大军，行走在轵道上的董昭也给曹操送了一份大礼。
此时，汉献帝正在杨奉、韩暹、董承、张杨四人护送下，出箕关，下轵道，朝着雒阳而去。
只是四人关系并不和谐，各自抵触。
杨奉一直把持着整个队伍带节奏，毕竟手中人马最强。
不过离开河东之后，他也失去了能够援助的党羽。
当初杨奉是不愿汉献帝闻喜县继续往北的，就是怕汉献帝脱离他的掌控。
护送的队伍中有一人，姓董名昭，字公仁，济阴定陶人。
此人便是后期曹操身边除了荀彧、贾诩之外，第三谋略之士。
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