绥远城解围的捷报与种师道那封措辞恳切、充满警示的奏章，几乎同时送达了东京汴梁的枢密院与皇帝的案头。
宣和殿内，童贯仔细阅读着来自西北的战报和奏疏，面色复杂。一方面，种师道及时挫败吐蕃入寇，保全了边城，维护了他这个枢密使兼领西北事宜的颜面；另一方面，种师道在奏章中反复强调西北防务不可松懈，近乎直言反对朝廷将过多资源倾注于北伐，这让他颇为不悦。
“这个种师道，打胜仗自然是好的，却也忒多顾虑了。”童贯将奏章放下，对心腹嘀咕道，“辽国五京已失其四，燕京指日可下，此乃千古未有之机遇，岂能因西陲些许羌戎扰边便逡巡不前？”但他也深知，若西北真的彻底大乱，势必会影响北伐大计。他思索片刻，做出了决定：必须给予种师道足够的权力和支持，进行一次强有力的惩戒性反击，狠狠打疼吐蕃人，换取西北边境一段时间的稳定，以便他能安心推动联金灭辽的“大业”。
很快，经过与蔡京沟通（蔡京老于谋国，虽支持北伐，但也认为边陲不可生乱），一道由枢密院发出的命令送达熙河路：授权经略安抚使种师道，可调集熙河、秦风两路精锐兵马，对犯境吐蕃诸部进行“相机剿抚”，务求“慑之以威，抚之以恩”，尽快平定西陲，以固北征之后方。
命令中给予了种师道临机决断之权，但字里行间也透露出“速战速决”、“不可过度劳师糜饷”的潜台词。来自朝廷的补给和援兵，也并未如种师道所希望的那样充沛。
种师道接到命令，并无太多喜悦。他明白朝廷的意图：既要马儿跑，又要马儿不吃草。他要在有限的资源下，完成一场足以震慑群蕃的战略性战役。
他没有立即点起大军，气势汹汹地杀入河湟。他的第一步，是广派哨探，并大量启用熟悉当地情形的“熟户”蕃兵和归顺的吐蕃小首领作为向导与尖兵。很快，大量情报汇集而来：溪赊罗撒败退后，并未远遁，而是在宗哥城（今青海平安）一带重新收拢各部，集结兵力，企图凭借湟水流域的复杂地形和开阔草场，与宋军周旋。吐蕃联军虽人数仍众，但各部族之间互不统属，矛盾暗藏，利于速战、游击，却极不擅长固守和持久阵战。
摸清了敌情，种师道定下了“以我之整，击彼之乱”的策略。他亲率主力步骑两万余人，号称五万，浩浩荡荡开出熙州。但他进军的速度并不快，采取的是极其稳健的“步步为营，筑城推进”之策。大军每前进一段距离，便在形势险要之处选址，或加固旧堡，或修筑新寨，留下少量兵力驻守，牢牢控制后勤补给线，一步步挤压吐蕃军的活动和游牧空间。
这种稳扎稳打的战术，让习惯于来去如风、寻求决战的吐蕃军感到极其难受。溪赊罗撒几次派骑兵骚扰，都被宋军严密的阵势和堡寨的支援击退。宋军如同一个缓慢却坚定的巨人，每一步都踏得结实，让吐蕃军无隙可乘。
终于，溪赊罗撒按捺不住了。他决定利用宋军寻求决战的心理，以及吐蕃骑兵的机动优势，设下一个圈套。他故意露出破绽，将主力集结于宗哥城以东、湟水北岸一片极为开阔的河谷地带，这里极利于骑兵驰骋冲杀。他派出一支偏师，伴攻宋军的一处粮队，企图引诱宋军主力离开坚固的营寨，进入这片“绝地”进行决战。
种师道久经沙场，一眼看穿了对方的意图。“欲使我入围，我便入围，看最终鹿死谁手！”他将计就计，命麾下骁将刘法率领三千步骑混合部队，伪装成主力前军，大张旗鼓地去“救援”粮队，果然一头“撞入”了吐蕃军预设的战场。
时机已至！溪赊罗撒见宋军“中计”，大喜过望，立刻吹响号角，埋伏在四周山坳河谷中的数万吐蕃骑兵如潮水般涌出，从三面向刘法部发起了排山倒海般的冲锋！战马奔腾，蹄声如雷，箭矢遮天蔽日，瞬间将刘法这支“诱饵”部队包围得水泄不通。
刘法临危不乱，立刻下令结阵自保。步兵在外，长枪如林，盾牌结成铁壁；弓弩手在内，凭借神臂弓和强弩的射程优势，向外倾泻着死亡之雨。宋军阵型严谨，虽被重重围困，却如同一块坚硬的礁石，任凭吐蕃骑兵的狂涛骇浪如何冲击，虽险象环生，却岿然不动。战场中央，杀声震天，尸横遍野。
溪赊罗撒将全部注意力都集中在了围歼这支“蕃军”上，不断调兵遣将，攻势一浪高过一浪，吐蕃军的队形在反复冲杀中逐渐变得密集而混乱。
就在此时，战场侧翼一处可以俯瞰整个河谷的无名高地上，突然竖起了无数面“种”字大旗！
原来，种师道亲率主力精锐——包括最核心的强弩军、重甲步兵以及养精蓄锐的骑兵，早已利用地形掩护，悄无声息地运动到了最佳的攻击发起位置。他冷静地观察着战场，直到吐蕃军完全陷入围攻，士气最为骄狂，队形也最为拥挤的时刻！
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