可现在问题的关键在于，辽夏之间是不是真的要打大仗。他们二者之间要真是大打特打，那宋朝完全可以旗帜鲜明地帮着一起打西夏就完了，但就是怕有变数。
两边的使者现在都来到了开封，坐等着大宋朝廷的回复，军情刻不容缓，现实情况要求赵祯必须赶紧有个明朗的态度。那天讨论的朝会开了很久，大宋的君臣们却是踌躇不定，迟迟拿不下主意。
这时候，形势分析专家范仲淹站了出来，他把现状精彩至极的剖解了出来，帮大家看到了未来。
他明确指出，这次辽国打西夏，只不过是短暂的利益冲突，不是打大战。
他经过逐层分析，道出了事情的实质：西夏和辽国是极为亲密的同盟关系，一起绑定勒索宋朝、威慑西域——国家利益至上，这样的关系不会因为一次边境冲突就从此反目。而且从边境消息上看，这一次也只是中型规模的冲突，双方也没有继续加派兵力的趋势，还远不到国战的级别，以后极有可能会握手言和。
他接着得出了结论，这次西夏使臣的求和，将是大宋签订和议最有利的机会，将会形成最有利于大宋的和议。如果这次听从辽国意见放弃机会，等以后辽夏和平了，这样的机会将永远不会再有，因此我们必须赶紧抓住。
什么是智者，这就是啊，永远比别人看得更深更远。在范仲淹提请下，朝廷开始了朝议，皇帝召集多位宰执聚议如何答复辽、夏国书。经过反复研讨，大宋君臣发挥出了他们的最大智慧，研究出了新的外交战略。
大宋先是派出了使者去辽国和起了稀泥，意思大致是告诉辽兴宗说：“看到你们舅舅外甥亲人间打仗，我真的是替你们心急如焚。前不久我刚刚向李元昊发了文，告诉他一定要珍惜亲情，一定要归顺贵朝。这样吧，我大宋也先不和西夏断交，先看看你这外甥过段时间听不听兄弟你的话再说。”
然后在辽夏打仗的这段时间，积极进行宋夏间的和平磋商。九月底，西夏使者再次抵达京师，送来请和的誓表，誓表不再提什么十一条、什么保留称帝，而是乖乖直接称上了臣，请求赐予岁币，并表示以后“无致改更，臣更不以它事干朝廷”。这次的国书，态度之老实、条件之宽松是前所未有。
十月初二，赵祯正式赐予元昊誓诏，宋夏就此交换誓诏、誓表：“西夏称臣，每年得到二十五万的岁赐（绢、银、茶）。”宣告达成盟约，在法理上结束了战争状态。
仅仅在半个月后，辽夏战争也有了结果，西夏先败后胜，然后向辽国请和，就此辽夏双方也达成和议。
回过味来的李元昊心有不甘，又在十一月向宋朝送来了大量辽军战俘。赵祯明白，这又是李元昊的小九九，想要祸水东引挑拨宋辽关系，于是简单干脆地拒绝了接收战俘，让西夏自己去归还辽国。
庆历四年十二月初八，赵祯正式册封李元昊为夏国主，再一次敲定了两国关系。
回看此事，在宋国绝对没有军事实力同时应付两面之敌的情况下，能在外交斡旋中博取最大利益才是首选。而能在纷繁芜杂的乱象中抽丝剥茧分析出事情的真相，范仲淹功不可没，后世评价范仲淹此次的表现“虽吕夷简之智，亦安所施战？”意思是咱们的范仲淹先生可比老宰相吕夷简强太多了。
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