此后，邪帝为了弥补愧疚，决心救醒昏迷的问菜，于是驾驶女娲星槎，强行闯入各地大小武林门派或世家门阀的领地，索要各种珍贵药物，又绑架名医上船，替问菜医治。
这些武林门派或世家门阀，当然不肯乖乖就范。但只要稍有反抗，牛郎、大祭司等高手，便立刻大开杀戒。于是数月之内，杀得尸山血海，血流成河。正邪两道，皆因此陷入最深沉的绝望和恐慌之中。大罗刹宗主则在这段时间里，闭关修炼噬魂诛仙棍法，为再战邪帝而作准备。
南宫问天既手执天晶，自然成为了正道最后的希望。于是南宫问天在二房的南宫飘等人协助下，吞并了东方世家。又得幸存的武林人士拥戴，登上武林盟主大位。成为对抗邪帝的最后希望。
另一方面，北冥雪不忍心武林陷入尸山血海，拿着新生神农尺，亲自找上了邪帝。可是神农尺也完全救不了昏迷的问菜，邪帝伤心失望之下，竟连北冥雪也想杀掉。
加上入魔之后，自称“剑皇”的剑心，心生不忍，于是出剑相救。但虽有魔兵之助，修为也大大增长，剑心始终不敌刀剑合一神技，被邪帝杀得重伤。
此时牛郎在旁边献策，认为既然神农尺也治不好问菜，那么或许可以用天晶一试。邪帝采纳了牛郎的计策，把北冥雪放走，让她回去通知问天，让问天献上天晶。否则的话，就要杀死铁心。
北冥雪仓皇离开，临行前却被大祭司把一颗魔珠，暗地里植入她体内，并且暗地里施展了迷心咒。当北冥雪去到南宫世家，把消息告知问天之后，迷心咒自然发作。北冥雪和问天两人情不自禁之下，发生了最亲密的关系。魔珠也随之进入问天的右手潜藏寄生。
万万没想到，此举竟诱发出不可测之祸患。原来，久远之前，女娲娘娘受元祖天魔的魔气感染，从自己心中，滋生一头最强大的“异魔”。虽然女娲及时以天晶和异魔拼了个同归于尽，但异魔的元神，却已经潜藏于天晶绿珠之内。
一直以来，绿珠都寄生在问天左臂之中，并且牢牢压制异魔，令其无法作恶。但北冥雪把魔珠植入问天右臂，魔气刺激之下，异魔竟再次活动起来，并且占据了北冥雪的肉身，企图杀死问天。
关键时刻，一名神秘女子杀出，救下了问天。原来她就是银法王的私生女灵剑子。银法王当日改邪归正，企图阻止邪帝的成人礼，却因此失败，和天晶子剑一起迷失于时空乱流中。好不容易回归现实，却发现自己的女儿灵剑子已经死去。于是银法王把天晶子剑植入女儿体内，让灵剑子得以复活。更因此，灵剑子承担起了辅助问天除魔灭邪的大任。
灵剑子和问天合力之下，异魔北冥雪仓皇逃走。东方雄则闻声赶来，含泪恳求问天救下铁心。于是问天向武林发出通知。要在正月十五，在东海之滨的东方世家公开挑战邪帝。解救南宫铁心。
正月十五一战尚未开始，武林中各处已经暗流汹涌。
燕王潜心修炼十方奇招有所成就，再度出山重掌大权。首先废了牛郎一身武功，然后企图前往提前击杀问天，夺取天晶。
双方纠缠间，误闯铸兵世家铁壁铜墙。在铁壁铜墙，燕王与自己妻子和两名女儿重逢。却又遇上死对头灭鬼神。双方交手下，燕王因为身有伤患不敌，激愤之下，催生了又一件魔兵“裂天破地”。问天则巧获奇金息壤，成为对抗邪帝的利器。燕王则壮烈牺牲。
北冥雪修为太低，不是一个好的操纵利用对象。异魔改为企图依附在邪帝身上。邪帝虽然本是天魔一口气，却无意释放天魔，拒绝再被利用，反过来企图消灭异魔。异魔而不果，于是强行控制了铁心，借助铁心的身体，逃离女娲星槎。
但铁心内心良知未泯，异魔认为她始终不是一个好的合作对象，于是又放弃了她，改为找上被燕王废功的牛郎，蜕变为“异魔-牛郎”。
百年前神道盟余孽再现，图谋报复邪帝和武林中各大门派。曾经在泰山夺刀一役中出现过的狂王再度现身，趁着邪帝不在的机会，抢走了魔兵帝恨和问菜。导致邪帝更加疯狂。
同时，神道盟又分别抢走了魔兵龙刃、神兵十方俱灭，魔兵无妄等武器。把东方雄、火凤凰、卓不凡、铁心等人分别囚禁起来。
正月十五，东方海阁一战。问天让燕王的女儿假扮问菜，欺骗疯狂的邪帝，然后从背后偷袭，重伤邪帝。然后又用奇金息壤封锁邪帝。邪帝及时清醒，却终于被封锁了右臂，无法使剑。
混乱当中，神道盟人马大举进攻，魔兵龙刃因为和神兵凤凰具有相同的力量，也能软化息壤，解除封印。邪帝一个大意，竟然被砍断了右臂。
因为断臂而再度疯狂的邪帝，强行以真气操纵自己右臂，施展出刀剑合一的第二神技，横扫全场。虽然有乐娃和西城秀树携新生的太虚和神舞两大神兵前来救场，也无济于事。
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